曹操（鮑國安飾）剿滅呂布后，勢力漸大。漢獻(xiàn)帝封賞有功之臣，并認(rèn)劉備（孫彥軍飾）為皇叔。曹操安排跟獻(xiàn)帝一起打獵，試探獻(xiàn)帝，并派人時刻關(guān)注劉備動向。劉備注意到此時，便每天種菜，讓曹操認(rèn)為自己胸?zé)o大志。曹操依然不放心劉備，親自請來劉備飲酒，試探其心。兩人煮梅飲酒，談?wù)撎煜麓笫隆＞驮诓懿僬f出“天下英雄唯使君與操爾”之時，一聲驚雷劃過，劉備順勢扔下酒杯，以顯示自己膽小怕事。

三英戰(zhàn)呂布

鳴人被大筒木一族困在神樹，桃式瘋狂抽取九尾查克拉，并嘲笑忍者是他們的查克拉口糧。佐助和我愛羅、長十郎、黑土、達(dá)魯伊以及博人突襲大筒木基地，鳴人和博人父子倆終于相互理解，鳴人的忍道同樣激勵了博人。桃式眼看戰(zhàn)局不利，吞食了大筒木同伴的力量，爆發(fā)終極殺手锏。"

曹操大軍經(jīng)過一個多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來攻打小沛西門，被關(guān)羽言語感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操圍困徐州。呂布上了陳澄的當(dāng)，徐州丟失，退軍下邳。

白夜團(tuán)利用民眾游行包圍了雷門公司，但他們真正的目的則是片助的科學(xué)忍具研究所。當(dāng)大家的注意力全被雷門公司吸引時白夜團(tuán)搶走了研究所的忍術(shù)資料，鹿臺意識到這一點(diǎn)后立即與博人等人趕了過去，他們依靠片助的跟蹤器找到了白夜團(tuán)，在同伴們的掩護(hù)下鹿臺和博人追了上去，他們能阻止白夜團(tuán)的陰謀嗎？