The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮(zhèn)上，Spike選擇在家長會夜襲。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業(yè)典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。