1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術赤臺。 分封引發了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權進一步鞏固。

1215年，駐守中都的金朝統帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續進攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養弟、四杰之一博兒忽戰死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。

泰赤烏部首領塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結為安答。博兒術、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

艾長安順利通過了試車考核，同時獲取了進入華汽廠的資格，發小們興奮得抱在一起，沈夏也沖了上去抱住了艾長安，艾長安抱住她轉了幾圈，這一幕看在徐弛的眼里讓他有些刺目，瞬間他生出一種頓挫感，看來，青梅竹馬的感情并不是那么容易撼動的。沈總工和艾陜北也過來向艾長安祝賀，艾陜北心里最高興，這才是他希望的結果，艾長安把自己留在華汽的功勞記在了沈夏的身上，沈夏一時間嬌羞不已，突然，這美好的氣氛被打破，艾母把艾陜北和艾長安的行李都拿了過來扔在了二人身上，艾長安沒去北京而留在了華汽，這是她所不能接受的，她懷疑就是父子二人聯手使出的計謀，就她一個人被蒙在鼓里。回到家里，艾母怒氣未消，一個人賭氣地吃飯，旁邊父子倆誰也不讓上桌，最后，艾長安厚著臉皮湊過去緩和氣氛，艾陜北苦口婆心地勸說妻子要理解自己和兒子的選擇，艾母表示，她這一輩人就算了，但她不能眼睜睜看到孩子們也一樣沒前途。另一邊，楊母做好了應對周書記家訪的準備，周書記想讓楊薇薇進廠做翻譯，但楊母卻一門心思想讓女兒去上海工作，說女兒的男友小劉晚上八點會來電話，跟楊薇薇商量工作的事情，她說什么也不會同意女兒留廠這件事。在艾長安的勸說下，艾母終于改變了態度，但艾長安

部隊來接七噸車，對華汽這些年作出的貢獻給予了肯定，周書記借機鼓勵大家再創輝煌，葛廠長宣布由艾長安負責送車，沈總工擔任技術顧問，務必把十輛七噸車送到前線。這時，有工人慌張跑來，說沈總工暈倒了，沈夏和艾長安急忙跑到醫院看望，所幸沈總工只是勞累過度導致的休克，并無大礙，一會兒就清醒過來，這引來了大家的重視，葛廠長來到后，非要取消他去前線的任務，沈總工極力堅持，還說廠里除了他沒有人能夠勝任，去洗蘋果的沈夏從外面進來，表示她可以勝任，一番理由讓葛廠長當場拍板，但沈總工還要堅持，他提到了前線的危險性，自己已經失去了一個兒子，他不會再讓女兒有什么閃失，沈母在門口聽到這番話后走了進來，指出兒子是倒在工作崗位上的，他是沈家的驕傲，如今女兒長大了，她有選擇為華汽出征的權力，沈總工這才同意讓沈夏前往。艾長安和沈夏來到防空洞，沈夏向哥哥訴說著艾長安的丑事，說他去找徐弛的時候連自己也走丟了，艾長安有些不好意思，讓她不要揭自己的短處。沈夏走后，艾長安開始叨念起來，說七噸車現在落地了，但能不能成功，還需要到戰場上去檢驗，他想上戰場，可是還有些害怕，不過，他向沈春承諾，自己一定會把七噸車送上戰場，也一定會護沈夏周全。