可欣從小芬的日記中看出小芬當時被人威脅。小芬母記起當時小芬常發惡夢，夜半叫喊：不要拍！不要拍！。可欣想到小芬可能被拍照，用于威脅…。警探把志光的所有攝影器材取走，搜查志光公司內的物件，志光終忍無可忍，指他們騷擾自己的私生活。可欣檢查數碼相機，毫無發現，可欣指出志光已把相機里的記憶體銷毀，甚覺失望…。 主控官正式提控俊豪涉嫌強奸罪行，不得保釋。可欣說律師指所有證供對俊豪極不利，忽接依琳死訊。眾人見失去唯一證人，心情更是沉重失望。俊豪要惠敏在這段時期好好照顧父親，惠敏勸俊豪不要放棄。王鋒送惠敏和榮耀回家，惠敏恐俊豪要白白坐牢，榮耀神情更顯凝重…。王鋒發現高速公路上高掛的錄影機，神情一動…。 榮耀說出當年往事，希望能感動志光，情急之下還跪求志光，志光慌然亦下跪，要榮耀不要再逼自己，惠敏來到，扶起榮耀，氣忿表示不需要求志光。Irene喝醉，找志光表示愿以自己的身體來交換俊豪的自由，被志光拒絕，可欣見到，有感Irene對俊豪情深意重，黯然。惠敏將志光所送的禮物都砸爛，忽見禮物里藏著小字條，惠敏好奇把所有禮物都拆開，見里面都是志光關心惠敏的字句。志光打算離開，前往機場途中，憶起和惠敏相處的時光，終

榮耀拿起王鋒的外套左看右看，惠敏搶回并說是朋友借給她遮雨的。榮耀好奇追問，惠敏以送魚的事威脅俊豪，使俊豪無法向榮耀說出實情。榮耀軟硬兼施后終套出借外套的人就是王鋒… 志光送小芬回家，威脅小芬不可泄露自己的獸行，否則將公開小芬偷竊和裸照，小芬害怕，不敢反抗… 志光做了壞事，心里愧疚，借酒消愁，后忍不住打電話給惠敏。志光得知惠敏故意不聽自己的電話，心里激動，高聲喊叫后把電話砸爛… 王威幫著建成開檔，一中年人拿了顆榴連來算帳，說建成賣臭榴連，建成耍賴不認帳，還和中年人起沖突，拿起榴連就要砸人，中年忿然而走… 可欣領著眾警員來到阿財家，財母卻指阿財已多年沒有回家，王鋒和俊豪發覺家里的衣物，知道財母在撒謊。可欣卻在搜查時發現了一堆全是同一間酒店的火柴盒… 葛明說出匪徒阿財有案底50多宗，是名重犯，現案件已轉移CID負責，眾人見匪徒落網在即，不禁感到泄氣。 Irene第一天上班當收銀員，眾同黨來探班，俊豪和可欣也巡邏到商店外，俊豪欲進店里問候Irene，Irene心喜，還對俊豪撒嬌，眾同黨取笑俊豪和Irene，可欣在外冷眼旁觀… 可欣勸俊豪如果不是真心喜歡Irene，就不該讓她有幻想，俊豪不以為意

配合衛立煌部韓信嶺戰役，129師在神頭嶺伏擊戰殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰例。129師戰場上屢創佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰充滿了好奇。沙衛立煌率領5個師在韓信嶺與日軍決戰，在衛立煌的說服下，閻錫山決定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛立煌指揮。劉伯承參加二戰區會議，二戰區將領對游擊戰的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰團，親臨戰斗現場觀戰。

經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。