Crush：Buffy震驚于Spike對Buffy坦白自己愛她。同時，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

梁文權(quán)沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發(fā)的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權(quán)通知葛琳的機會。葛琳趁亂發(fā)出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰(zhàn)斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來適應(yīng)現(xiàn)實生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。