寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩 飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍 飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。而此時唐王李仲易（黎明 飾）的國師李青山（姚安濂 飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。深夜，卓爾（李欣澤 飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱""春風亭老朝""，擁有最霸道的姓

黎明時分，寧缺背起樸刀去見顏肅卿，桑桑不放心，把自己的護身雨傘交給他，讓他用作防身。寧缺來到臨湖小筑，沒有看到顏肅卿的人影，可是茶壺的水卻燒得滾燙。就在這時，顏肅卿從外邊趕回來，寧缺開門見山質問他為何要聯合陳子賢，張貽琦陷害林將軍，還禍及將軍府上百口人的性命，以及燕唐邊境百姓的性命，可顏肅卿卻口口聲聲稱這是昊天的世界，他們是遵循昊天的指令，寧缺想知道除了他們三個和夏侯，還有誰參與此事，顏肅卿承認當年負責審理此案的是李沛言。顏肅卿說完這些話，就利用念力發出利劍一般的光束，多虧寧缺早有準備，他憑借自己敏捷的身手，順利躲過了這一劫，顏肅卿從袖口里射出一把利劍，直奔寧缺飛來，寧缺上下翻飛，左躲右閃，顏肅卿和他展開激戰，寧缺漸漸不支，顏肅卿對他冷嘲熱諷，而且招招致命，寧缺揮舞樸刀拼死反抗，他一邊還擊，一邊向樓上跑，他成功躲過了顏肅卿的十四劫，可是身受重傷，寧缺掙扎著站起來，苦苦逼問當年還有誰參與陷害林將軍，顏肅卿覺得他必死無疑，就向他和盤托出幕后操縱者是衛光明。顏肅卿使出必殺技，要對寧缺置于死地，沒想到寧缺撐開桑桑那把救命傘，擋住了顏肅卿的三把利劍，寧缺趁機拔劍拋向顏肅卿，正刺中他的胸口，顏肅卿

叔叔發現憶苦兄妹出走，心急如焚，四處尋找，兄妹們卻決定再也不會回叔叔家，避過叔叔的尋覓。 憶苦帶著兩個妹妹，千辛萬苦回到原來的家，卻發現原來的家里已經面目全非，新的住戶已經搬了進來。兄妹倆頓時涼透心。三人流落街頭，憶苦在街頭為妹妹乞討，卻以意外和齊天以及他的養父母碰上。 曹老師夫婦把憶苦思甜和齊妙帶回家，勸憶苦給弟妹找個好歸宿，憶苦不得不接受現實。 齊妙又生病發燒，憶苦卻沒有錢送妹妹去醫院，危難中，一對老夫婦掏錢把齊妙送到醫院，憶苦求老夫婦收養齊妙，老夫婦答應。憶苦思甜痛苦的和妹妹分別。 最后，憶苦帶著已經懂事的思甜來到鄰居喬家，求老喬收養思甜，老喬一直很喜歡思甜，答應下來。 而憶苦帶著骨肉分離的傷痛，流落街頭……..

下朝以后，李沛言立刻立刻來找何明池算賬，譴責他不遵守承諾，如果唐國沒有了，李沛言的唐王美夢就徹底破滅了，他不甘心，何明池卻大罵他是唐國的罪人，威脅要公開揭露他聯合西陵神殿褫奪王位的陰謀，李沛言氣得咬牙切齒，何明池卻毫不畏懼，承認他是西陵的人，李沛言苦苦懇求他幫忙助自己做唐王，自愿向西陵神殿稱臣納貢，何明池揚言唐國都沒有了，唐王就不存在了，李沛言頓時惱羞成怒，立刻拔劍相向，發誓絕不放過何明池，何明池對他反唇相譏，勸他趁早不要做白日夢，李沛言望著眼前的天子劍，頓時心灰意冷。徐崇山看到自言自語神志不清的李沛言，不禁唏噓不已，趕忙讓侍衛把他攙走了。隆慶率領燕軍和金帳王庭的騎兵對唐國的東北邊境發起猛烈進攻，他們所向披靡，一路直指都城，徐崇山向李琿圓和李漁匯報了前方的戰局，李琿圓急得一籌莫展，文武百官議論紛紛，李漁立刻下令鎮北軍停止向土陽城進軍，與北大營行程掎角之勢，在清河郡外布下兩道防線，李漁還把都城的5000羽林軍全部調往北疆，華山岳當場提出反對，擔心都城兵力空虛，會給燕軍可趁之機，李漁覺得燕軍不值得擔心，西陵神殿和隆慶的金帳王庭騎兵才是最可怕的敵人。常思威送朝小樹來到皇宮找李漁，向她請兩道圣

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。