小月望著一片廢墟、傷心之極。從小春口中得知紀(jì)曉嵐等已從暗道逃走，小月破涕為笑。乾隆向百官念叨缺少銀兩以備軍需，紀(jì)曉嵐帶領(lǐng)著工匠出現(xiàn)，許諾可以幫乾隆解決難題。人證、物證俱在，齊蘇圖只得低頭認(rèn)罪。銀妃以死要挾乾隆放過齊家。見乾隆不為所動，銀妃自盡。和珅為了擴(kuò)大自己在朝中的勢力，暗中支持村夫李二組織邪教，從而謠言惑眾，籠絡(luò)人心。一時之間，朝廷內(nèi)外盡是李二的信徒。工部因大做法事導(dǎo)致衙門失火。和珅答應(yīng)撥款給工部金尚書以重修工部衙門。御史海升之妻組氏參加了當(dāng)日作法，海升將失火原因告知了紀(jì)曉嵐。和珅同黨吳省蘭將作法用書《佛法心經(jīng)》奉與皇上，并夸口只要通讀此書，便可百病不侵。和珅不失時機(jī)地推薦吳省蘭任左都御史。乾隆以紀(jì)曉嵐著成《四庫全書》為由，指派他上任左都御史，并對其寄予厚望。紀(jì)曉嵐上任之時，和珅的黨羽劉構(gòu)傲慢無禮地當(dāng)眾打坐，向紀(jì)曉嵐挑釁。紀(jì)曉嵐覺察出邪教實(shí)力強(qiáng)大，決定剝繭抽絲，調(diào)查到底。

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開混戰(zhàn)。雖是兩主對陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說地，無論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會對亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫帳冊，一邊替不通文墨的小月書寫要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來人往熙熙攘攘的戲園門前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。

一對新人正要行互拜之禮，和圣旨破門而入；軍豪因蔑視格格被革去狀元名號。遭受這猝然打擊的軍豪精神恍惚，負(fù)氣而去。 對和的無恥卑劣，紀(jì)曉嵐憤慨不已，與之展開雄辯。正吵得難分難解。憂心忡忡的皇上來了，原來找遍京城依然不見莫愁蹤影。皇上強(qiáng)令紀(jì)曉嵐限期之內(nèi)將莫愁找否則便要把小月許配給豐紳殷德。 軍豪落魄，無故遭衙役歐打，富有正義感的豐紳殷德挺身而出，二人結(jié)為莫逆之交。和迫不急待，送上聘禮，小月見了怒不可遇，將其轟出門外。紀(jì)曉嵐鼓勵軍豪、小月離開京城，到別處過平凡人生。軍豪不忍使紀(jì)大人落到“抗旨欺君”的地步，堅(jiān)決不從。思前想后，小月決定犧牲自己，屈從于和家的這門婚事，以報(bào)答紀(jì)曉嵐幾年來對自己的恩德。

海升當(dāng)眾將和珅的馬車燒掉以示公正。海升對小月的英勇之舉很足贊賞，于是將小月帶回家中，并意欲將小芳許配給小月。得知海升燒車，紀(jì)曉嵐意識到和珅會有所報(bào)復(fù)，于是決定先下手為強(qiáng)，讓小月將此事告訴乾隆。眾御史都以紀(jì)曉嵐為楷模，于是都毫無例外地抽起了煙袋，紀(jì)曉嵐哭笑不得。小月本想替紀(jì)曉嵐相親，沒想到自己被小芳相中，不禁為難起來。和珅、紀(jì)曉嵐陪乾隆去香山燒香禮。乾隆從老僧口中得知由于有人在禁地開窯采煤，致使昔日流經(jīng)至此的泉水改道別流了，不禁大為震怒。紀(jì)曉嵐從老僧欲言又止的神情之中看出此事與和珅有關(guān)。

經(jīng)過和珅的一再要求，紀(jì)曉嵐告訴和珅關(guān)于直隸州縣由于災(zāi)情而欠收之事。和珅懇請乾隆將用作修繕行宮的款項(xiàng)用于賑災(zāi)。乾隆和紀(jì)曉嵐對他刮目相看。老中堂阿桂讓紀(jì)曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會繼承皇位，紀(jì)曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔(dān)心小月替紀(jì)曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓(xùn)紀(jì)曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)功夫”，并一改往日對貴寧的冷淡，暗示要想對付紀(jì)曉嵐就要先除掉海升這個得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。