洛云平爹娘吃了丹藥，最后變成半人半妖的怪物，洛云平為了不讓村民發現，將爹娘關進山洞，結果他們與洞里的藤妖合二為一變成怪物，吸食了大量靈氣，造成村子土地貧瘠，洛云平決定給村民們一個交代。大家來到山洞，洛云平將自己內丹送給屠蘇，幫他抑制煞氣。打發大家離開后，洛云平孤獨的陪著那些藤蔓死去。甘泉村重獲生機，屠蘇感嘆洛云平是好妖青年，蘭生不服氣，說襄鈴也是好妖，紅玉告訴他襄鈴傷好了就會變回人形，但覺得蘭生嘰嘰喳喳很煩人。蘭生回敬她和如沁一樣是沒嫁人的母夜叉，還勸屠蘇別學紅玉那樣。少恭從小鳥那里得知桐姨消息，十分憤怒雷嚴欺騙自己，告訴巽芳桐姨在江都的消息，讓巽芳跟自己離開，雷嚴進來阻攔二人，以玉橫碎片下落誘惑少恭留下。屠蘇一行人來到江都，尹千觴傳來少恭消息說青玉壇有事情耽誤，讓他們在江都等候，屠蘇怕少恭有危險要去找他，大家都勸他留下靜心等候，尹千觴見到紅玉，趕緊上前討好，紅玉覺得他眼熟，尹千觴卻說美女都覺得他眼熟。晴雪跟蹤尹千觴，見他在華裳墓前飲酒悲傷，默默離去。紅玉大姐姐開導屠蘇小弟弟走出心結，屠蘇弟弟表示很受用。蘭生拿青玉司南佩給襄鈴吸收靈氣卻不管用，于是想讓襄鈴吸食自己靈氣，襄鈴卻跳到房梁上

聞人羽見到樂無異胸口發出光芒，便好奇地扒開他的衣領查看，發現樂無異身上的圖案和偃甲蛋里面的紋章一模一樣。正當聞人羽仔細查看時，樂無異忽然醒來，被嚇了一大跳，失聲尖叫，引來了昭寧等人的圍觀。面對著大家，聞人羽依舊面不改色，要求樂無異脫下上衣，只要再看一眼圖案印記，自己就將偃甲蛋的故事講出來。聽了這番話，樂無異咬了咬牙，一股腦地脫去了上衣，露出紅色的印記。聞人羽確認過印記后，她終于松了口，原來那枚偃甲蛋的制作者就是謝衣大師。樂無異也恍然大悟，原來在十年前，救了自己一命的神秘恩人也是謝衣大師！經過此事，樂無異堅定了心中的想法，一定要找到謝衣，然后拜他為師！雜耍團的石百子見狀，便坦言告訴樂無異，這艘偃甲船也是出自謝衣之手，而且，自己可以幫助樂無異等人去紀山尋找謝衣大師。事已至此，大家也都非常好奇，明川為何要抓捕樂無異呢？樂無異回憶道，十年前，自己還是一個少年，無意中撞見兩伙人在斗法，少年樂無異便幫著勢單力薄的謝衣，沒想到卻差點被明川殺死，多虧謝衣出手相助，還在樂無異身上留下印記，二人一同乘坐偃甲鳥離開，別離之際，謝衣許下承諾，以后如果有緣相聚，就收樂無異為徒弟。樂無異還告訴大家，從那以后，自己

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

晴雪屠蘇臨行之際去跟被軟禁的蘭生道別，蘭生軟硬兼施，兩人就是不放他出來瀟灑離去，這更堅定蘭生要逃走的決心。晴雪屠蘇少恭三人踏上新的旅途，襄鈴卻突然冒出來，撒嬌賣萌說要和他們一起走，秉性純良的屠蘇見她孤身一人，便答應她一起上路，惹得晴雪大吃干醋。蘭生偷偷借地道逃出房間，偷聽到如沁和孫奶娘要逼迫自己成親的話，撒腳丫子就開溜，借助青玉司南佩最終趕上屠蘇他們，一來就吵著要吃飯，結果見襄鈴也在這兒，不禁喜出望外。一行人來到江都，少恭安排大家先住下，隨后找屠蘇一起去花滿樓找瑾娘。晴雪幾個小屁孩兒不知什么是風雨場所非要跟著去，少恭只好帶他們前往。蘭生他們一到花滿樓就被姑娘們圍住了，幾個小屁孩兒被嚇傻了，屠蘇不解風情使法術彈開糾纏的美女們，一個管事兒的出來講規矩了。少恭站出來交涉說要見瑾娘但被拒絕，這時晴雪看到一酷似風廣陌的男子，急忙追出去，結果遇到黑曜，得知黑曜在花滿樓里跑腿兒做事，便打聽瑾娘的消息，黑曜說瑾娘出遠門了，讓晴雪先住下來，屠蘇立馬跑出來拒絕，帶著晴雪離開，黑曜氣壞了。晴雪和婆婆通視頻，婆婆逼她趕緊帶焚寂和屠蘇回幽都，晴雪保證自己會想到辦法，隨即掛了視頻。黑曜聽到晴雪通話，便現身說要幫她

嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。