泰赤烏部首領塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結為安答。博兒術、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

康明遜回家，去公園拍的照片，被明珊翻出，爭看照片上的王琦瑤。康家小孃孃來問相親結果，看到照片，指出王琦瑤舊日上海小姐的身份。康家俱震驚。王琦瑤到康家打針。康家的氣氛僵硬，王琦瑤受挫冷淡康明遜，康明遜找到程先生，兩人喝酒談心。程先生知道了康明遜的最后態度，心中悲涼。 康明遜和王琦瑤到公園去商量，王琦瑤要這個孩子。薩沙來，王琦瑤對薩沙殷勤。程先生來看王琦瑤，心知王琦瑤賴給薩沙，吃驚。程先生陪王琦瑤去醫院。王琦瑤臨陣脫逃，程先生尋回平安里，王琦瑤告訴程先生決定把孩子留下來……

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協助下，三部聯軍戰勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺的母親自殺于合阿臺營帳，別勒古臺一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當時的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻了力量。而他們三人之間的友好與分裂、聯合與敵對，恰恰構成了蒙古草原一場有聲有色、驚心動魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長子術赤降生了。札木合、包括鐵木真都對術赤的血統產生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開札木合單獨設營，這在鐵木真的發展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對別人的依附，開始形成一支獨立的力量。

戰友們用七噸車拉開了壓在洞口的大石，艾長安終于看到了光亮，也看到了心中的那位姑娘，他一下子就清醒過來，戰友們把大牛抬走送往醫院，沈夏抱著艾長安不肯松手，她是真的害怕失去艾長安，因為艾長安在她的心中已經占據了非常重要的位置。部隊領導通報了戰況，被敵人奪走的高地重新又回到了我們手中，因為有炮火支援，我方只有幾個輕傷員，大牛也順利脫險，艾長安立下了汗馬功勞，艾長安聽后立即把沈夏抱了起來，不過，部隊領導也表示，由于艾長安無組織無紀律，險些釀成嚴重后果，他也會如實向華汽匯報，讓華汽給予他紀律處分，功是功過是過，艾長安表示自己絕對服從，但即使重新讓他選擇，他依然會這樣去做，他不會后悔，因為他的血液里流淌著軍人的血性和擔當。部隊領導很敬佩這個曾經當過兵的小伙子，因而在給華汽匯報時特意減小了艾長安被處分的可能。晚上，艾長安和沈夏坐在七噸車上看著星星說起了悄悄話，艾長安也正式向沈夏表白，沈夏送上香吻給艾長安蓋了個章，稱自己蓋過章后，他就是自己的人了，所以讓他更加珍惜自己的生命，艾長安激動得大喊起來，這個長久以來的愿望馬上就可以實現了。周書記和葛廠長聽到部隊傳回的消息，覺得艾長安立下大功，給華汽爭了臉，葛

紅軍就要過草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅定的信念，階級友愛，團結互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰役，并取得了走出草地后的第一個勝利--包座大捷。