小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續開了一家裁縫鋪。得知畢云霄和程嘉樹幫小五補習考上了聯大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學習和生活。丁小五由畢云霄帶進來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時，程嘉樹帶丁小五進來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級開設物理課的事，丁小五也想參加。丁小五帶程嘉樹去找姑父，程嘉樹想拜托丁小五的姑父幫忙做一身女裝，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時日，可他沒有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習慣。書記長周宏章先生和三青團的成員見面，讓大家謹記五屆五中全會方針，溶共、反G，祝修遠不認同這種內斗的行為方式，文頡卻主動站出來堅決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發下去傳閱。文頡的文章被貼在壁報墻上，裴遠之和方悅容明白，三青團雖然只是一個社團組織，但

阮真真同意肇事司機私下調解的請求，收完車輛維修費便開車去了公墓，肇事車司機正準備上車忽然看到阮真真遺落的定位儀，不明白這個黑匣子是什么東西，他便帶了放到自己車里。高峻和妹妹跟著阮真真的車輛來到公墓，看到阮真真已經下車，高峻準備跟著過去，妹妹非常擔心高峻，便提醒他還是要慎重考慮一下。高峻沒有聽從妹妹的建議，他拿起來提前準備的花束來到許攸寧的公墓。阮真真將帶來的糕點放在許攸寧墓前，惹來婆婆那邊一臉嫌棄。許攸寧的妹妹前一天就收到陌生人發送的一張照片，這次看到高峻一下子就認出來是照片上的人。哥哥剛剛過世一個月，這天是哥哥的“五七”，沒想到嫂子這么快就有了新歡，并且兩人公然出現在哥哥墓前，小姑子立刻和阮真真撕破臉鬧了起來。怒不可遏的小姑子口口聲聲罵她不檢點，阮真真非常驚愕，在看到高峻手里的花，倒像是早已經準備好似的，她一下子明白了，這一幕都是高峻設計好的。原本是高峻約她去學校，并且照片好像也是有人特意拍來讓人引起誤會。阮真真越來越看不清楚高峻，她憤慨提醒高峻，當年那封情書不是她貼的，縱然萬般記恨她，也不應該這樣報復。高峻看她這么激動，擔心她開車出事故，一把抓過阮真真手里的車鑰匙，并且鄭重聲明如果

葉潤青對畢云霄態度冷淡，畢云霄尷尬地站在原地，隨后羅恒拿了一束花和一個盒子進病房，她對羅恒的態度顯然比對畢云霄要好，畢云霄自知多余，很快離開。得知葉潤青病了，林華珺也為她擔心，但她眼下忙著要聯系鄉下學校，無法幫葉家二老去醫院照顧葉潤青。林華珺決定辦理休學，她要去玉溪的鄉下學校教書，開始民智。鄭天挺勸說她考慮清楚，但林華珺已經下定決心，因而鄭天挺說學校會永遠為她保留相應的學籍。程嘉樹看到了葉潤名留下來的日記，他獲得啟發后，寫下了自己的轉系申請。裴遠之也覺得物理更加適合他，答應幫他去處理這個轉系申請。裴遠之知道，葉潤名的死影響了周圍許多人，他告訴程嘉樹，林華珺決定去玉溪的鄉下小學教書，自從失去母親后，林華珺就孑然一身。她去的小學在鄉下很艱苦，她無依無靠的一個女孩子肯定會吃苦。裴遠之希望程嘉樹和林華珺從痛苦中走出來，勇敢地面對自己的內心。羅恒去醫院看葉潤青，葉母和葉父退掉了去香港的票，因為他們實在放不下潤青。羅恒進去勸葉潤青，曉之以情動之以理，潤青把他的話聽了進去，終于開口說要吃東西。林華珺去茶樓和阿美告別，她不忍將葉潤名的死訊告訴她，只是說葉潤名去了很遠的地方，而她也要去玉溪支教，阿美的功

還款的日子到了，可錢還沒有湊齊，陳菁華無奈下決定變賣家中的文物。而就在這時，昔日曾受過魏之林和陳菁華救命之恩的青幫幫主王作榮派人送來了二十萬大洋來幫助陳菁華渡過難關。盡管陳菁華不愿意和黑幫人物有太多來往，但也不得不用王作榮的錢來渡過危機。 家軒來到南京后，不但沒有找到周綺，反而被騙子和小偷騙走了身上的財物。周綺的表妹金鳳將他遺失的周綺的畫像帶回家中，使周綺得知家軒來到了南京。 周綺來到教堂為家軒祈禱，果然遇到了家軒，兩人相見后，家軒迫不及待地表達了自己對周綺的愛意，而周綺也被家軒的執著所感動。 周綺的父親周作鵬告訴周綺，由于日本軍隊不停地在華北制造事端，所以他所在的部隊很快就要開赴前線，他希望能在開赴前線前讓周綺和自己戰友的兒子京生完成婚事。 然而由于家軒的出現，原本已經打算非京生不嫁的周綺的想法開始有了變化。家軒熱情天真，充滿浪漫，總能給她驚喜。而京生想的更多的卻是如何保家衛國，這令崇尚浪漫愛情的周綺很難接受。

鄭天挺讓林華珺別太擔心，只要一有消息就會通知她。葉潤名不打算回云南了，他要直接去延安。他也愛林華珺，但他心中有比林華珺更重要的東西，這樣來說對她不公平。至于程嘉樹，他想做一個有用的人，但現在的他還不知道要怎么去做。次日，葉潤名介紹裴遠之和父親認識，葉父幫忙一起將教材書籍裝船。眾人緊鑼密鼓地忙活，防空警報聲響起，日軍的飛機出現在上空，投下炸彈轟炸武漢的碼頭。他們加快搬運的速度，幾乎是冒著生命危險在把這些珍貴的書籍運送到船上。葉父叮囑他們趕緊搬，搬完后一起回家。轟炸暫停后，飛機又出現在上空，這回他們飛得很低，對碼頭進行殘忍掃射，葉潤名推程嘉樹進艙，自己中了數槍，掉進水中。武漢碼頭成了一片血色，葉父眼睜睜地看著兒子在自己面前死去，痛苦得幾乎失聲。林華珺和文頡逛街時，意外看到阿美在昆明開了一間茶館叫潤茗。阿美將他們帶進茶樓，給她解釋自己想繼續跟葉潤名學習知識的決定。武漢淪陷的新聞上報，林華珺買了報紙，急忙跑回去找鄭天挺詢問程嘉樹和葉潤名是否安全。鄭天挺收到電報后，告訴林華珺說在武漢的部分儀器和圖書已經安全運送出來，林華珺頓時放心，以為程嘉樹和葉潤名沒事。羅恒所在的航校遷到昆明后，他第一時間和學