Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

Doublemeat Palace：驅魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪，她質疑Anya和Xander的感情。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

梁文權父親的保鏢夏至和長期住在駱家的一名遠征軍士兵，自作主張襲擊日軍，解除了梁文權等人的嫌疑，但那名遠征軍士兵卻中彈犧牲。池田與監(jiān)獄中的駱懷印深談，讓駱懷印去套段向遙的話，希望能夠借此找到郭成孝。原來，駱懷印與池田早就是狼狽為J的鎢砂走私伙伴。景頗刀在戰(zhàn)斗中失蹤，大家都認為老景遇難。梁文權再次重申，必須停止這種得不償失的刺殺行動。

許晶晶努力想要聽到康家偉說的話，可是醒來后她發(fā)現(xiàn)這只是一場夢。許母打電話來催許晶晶起床，現(xiàn)在的她已經讀完了大學開始上班，擁有了自己的小房子。推開臥室門，家里一片狼藉，電腦沒了，許晶晶辛辛苦苦做了大半個月的方案全沒了 警察上門了解了情況，表示有消息會第一時間通知她。康家偉回到了學校，在附近的早餐店吃飯，恍惚中好像看到許晶晶坐在自己對面嘰嘰喳喳個不停。許晶晶匆忙趕到設計公司，目前她是設計師助理，師傅對她很不錯。接下來要見的客戶希望把房主本身的想法留下來，師傅也希望許晶晶獨立完成這個項目。許晶晶萬萬沒想到，這個人就是康家偉。當康家偉西裝革履地來到會議室，許晶晶以為自己還在做夢，連忙沖到洗手間收拾了一下心情和外表。回到會議室，康家偉聽說她家里被偷了一臉著急，而許晶晶怒氣沖沖地回懟了他，心里的氣一直沒有消。康家偉回到了之前住的房子里，這幾年他和康母相處的還不錯，準備回國創(chuàng)業(yè)了。陸小白和王佳瑤一個成了大編導，一個成了畫家，王佳瑤和倪大鵬在一起已經四年了。許晶晶告訴她們自己今天見到了康家偉，陸小白和王佳瑤為康家偉找了借口，整整四年過去，她們也不希望許晶晶逃避下去，可是面對康家偉，許晶晶也沒辦法把他當