紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對(duì)紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請(qǐng)賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會(huì)，使和丑態(tài)百出。

盧焯告知和珅往來于兩人之間負(fù)責(zé)傳信的家丁被殺，雖然信件沒有丟，但在家丁身上卻發(fā)現(xiàn)了一首詩，暗示此舉是紀(jì)曉嵐所為。正當(dāng)和珅擔(dān)心自己與盧焯的暗中交易有所敗露時(shí)，卻碰巧發(fā)現(xiàn)為了寫書而在茶社里擺攤收故事的紀(jì)曉嵐。乾隆向和珅詢問盧焯此人，和珅以為乾隆在試探自己。和珅假意推薦紀(jì)曉嵐前往浙江調(diào)查盧焯，誰知弄巧成拙，正合了乾隆的心意。和珅以買古董為由將乾隆帶到茶社附近，示意躲在暗中的阮媽適時(shí)出現(xiàn)，阮媽按照和珅的吩咐向紀(jì)曉嵐講述小月的身世，那邊廂，小月也在對(duì)杏兒講述著紀(jì)曉嵐對(duì)自己的恩德及自己對(duì)紀(jì)曉嵐的情意。紀(jì)曉嵐狼狽不堪地回到家里，提議讓小月嫁人，讓謠言不攻自破，小月氣極，表示除非讓皇上做媒

紀(jì)曉嵐在眾信徒面前一一揭露了李二設(shè)下的騙局。眾信徒醒悟，李二只得低頭認(rèn)罪。紀(jì)曉嵐將當(dāng)初留在海升之妻身上的四指掐痕與任五的手印做對(duì)比，兩者吻合，乾隆意識(shí)到海升被陷害。紀(jì)曉嵐讓海升與小芳做臨別遺言，兩人真情流露，隔壁的乾隆終于了解了冤情。乾隆下令嚴(yán)懲真兇，并賜海升與小芳完婚。早朝之時(shí)，乾降于閑談之中指出朝廷里存在結(jié)黨營(yíng)私、欺上瞞下的現(xiàn)象，百官皆心虛不已，噤若寒蟬。下朝后，和珅竭力表示自己一身清白，卻偏偏遇到了正在等候自己的同黨——浙江巡撫盧焯。

乾隆被了凡的絕色容貌所迷惑，喝了被下了藥的茶而昏迷，也被關(guān)進(jìn)地牢。得知皇上和紀(jì)曉嵐同在地牢，和珅深感大禍臨頭，于是與敏德商議先發(fā)榜，然后再殺了凡滅口以瞞天過海。敏德佯裝要放了凡生路以騙得考試所收的財(cái)物。了凡料到自己難逃厄運(yùn)，便交給敏德一個(gè)空箱。待敏德發(fā)現(xiàn)，為時(shí)已晚。乾隆對(duì)香積庵里的蹊蹺之處感到不解，紀(jì)曉嵐道出此庵正是考生、考官行賄、受賄的交易場(chǎng)所，并懇請(qǐng)皇上不要打草驚蛇。看到發(fā)榜結(jié)果，考生們?nèi)呵榧崱Ｚw文龍、左山傀在和珅的指示下，欲讓吳盛欽裝瘋以擺脫考生們的包圍，然后派人將其滅口以掩蓋罪行，再嫁禍紀(jì)曉嵐。陰謀敗露，趙文龍、左山傀欲逃，敏德佯裝義正詞嚴(yán)地將兩人捉拿歸案。和珅擔(dān)心繼續(xù)追查下去會(huì)連累到自己，一方面以穩(wěn)定民心為由勸乾隆適可而止，一方面殺趙文龍、左山傀滅口。

盧焯將趕來給自己報(bào)信的馮青殺掉滅口，并命盧安追趕瑤琴。瑤琴與乾隆碰巧在同一客棧投宿，瑤琴的美艷深深打動(dòng)了乾隆。盧焯讓郭天認(rèn)罪，遭到郭天拒絕，盧焯慌稱瑤琴還在自己手中，并以此要挾郭天。瑤琴?zèng)Q意拔劍自則，乾隆趕到救出瑤琴。瑤琴表示不愿再耽誤乾隆行程，乾隆實(shí)在不舍，便繼續(xù)跟隨瑤琴。張了了慌稱上街散心，小月感蹊蹺，便尾隨至一戲園，發(fā)現(xiàn)張了了與一英俊小生會(huì)面，小月很是詫異，察探到小生名叫洪天鳴。瑤琴和春桃雇了一輛黑車趕路，半途被車主勒索并要被滅口，盧安半路殺出，將車主打死，再次將瑤琴劫走。