白寶山對(duì)家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開(kāi)往新疆的列車(chē)。經(jīng)過(guò)幾天的顛簸，兩人來(lái)到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來(lái)。當(dāng)關(guān)天明問(wèn)起白寶山此行的目的時(shí)，白坦然說(shuō)出想打劫棉花款的計(jì)劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來(lái)無(wú)事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認(rèn)識(shí)了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買(mǎi)賣(mài)。

由武警、巡警、刑警組成的混合編隊(duì)對(duì)天池風(fēng)景區(qū)進(jìn)行了整整一天的搜山工作，但未發(fā)現(xiàn)任何重要的線索。經(jīng)調(diào)查取證，天池風(fēng)景區(qū)的無(wú)名尸為罪犯關(guān)天明。北京的于春陽(yáng)認(rèn)為是兩案犯因?yàn)榉众E不均，北京人殺死了新疆人，他的這種分析得到了大家的一致認(rèn)同。各條線索都在按部就班的向前推進(jìn)，大量事實(shí)證明，白寶山即是該系列槍案的重大嫌疑人！而此刻的白寶山正和謝玉敏乘火車(chē)返往北京。

于鳳至派見(jiàn)秋給北陵別墅送了年貨，趙一荻在老媽子的陪伴下去了帥府，她跪在于鳳至面前求她收留，哭著說(shuō)自己無(wú)處可去也不想去，只想留在張學(xué)良身邊做個(gè)秘書(shū)哪怕沒(méi)有名分，于鳳至看著這個(gè)單純的小姑娘狠不下心，認(rèn)下了這個(gè)“趙秘書(shū)”，趙一荻叫著“好姐姐”喜極而泣。在歡迎廣州號(hào)成功首飛沈陽(yáng)的儀式上，張學(xué)良稱自己要貫徹的是中國(guó)為中國(guó)人之中國(guó)的方針，他還公開(kāi)釋清清算楊黨的謠言，還說(shuō)自己就是天字第一號(hào)的楊黨，現(xiàn)在的首要任務(wù)是發(fā)展東北的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，并且要派一個(gè)部門(mén)到上海辦一個(gè)名為《新東北》的雜志。血淋淋的政權(quán)交接，千頭萬(wàn)緒的執(zhí)政考驗(yàn)，張學(xué)良跌跌撞撞的通過(guò)了。在張學(xué)良主政東北那一年的七月七日，他為了中東鐵路權(quán)坐了專列去北平面見(jiàn)蔣介石。王樹(shù)翰告訴他，蔣介石與人談話愿意主導(dǎo)場(chǎng)面，話語(yǔ)不多個(gè)性強(qiáng)硬。稍有緊張的張學(xué)良在北平飯店等來(lái)了蔣介石，蔣介石不耐繁文縟節(jié)直入主題，他說(shuō)對(duì)蘇俄人交流態(tài)度必須強(qiáng)硬，對(duì)中東路可以以武力解決，先奪取過(guò)來(lái)再談其他，談了這個(gè)原則后蔣介石就走了，讓他和外交部談具體操作。蔣介石的直截了當(dāng)，還有郭松齡曾經(jīng)對(duì)自己的教導(dǎo)讓張學(xué)良下了決心?——收回中東路以此破局，他按照與中央商量的辦法，發(fā)動(dòng)了武裝人員對(duì)中東鐵路進(jìn)

張學(xué)良回國(guó)后，張作霖帶著各級(jí)軍官和家人觀看了他帶回的有關(guān)日軍現(xiàn)狀的影片，張學(xué)良告訴父親，自己沒(méi)被嚇住，而是激發(fā)了整頓軍隊(duì)的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說(shuō)日本人給了張學(xué)良儲(chǔ)君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現(xiàn)了他的民族意識(shí)，國(guó)家出現(xiàn)了問(wèn)題，每個(gè)人都有責(zé)任找出一條路。張學(xué)良說(shuō)張作霖已經(jīng)正式任命楊宇霆為總參謀長(zhǎng)，郭松齡卻說(shuō)楊宇霆不是來(lái)整軍的，而是為了實(shí)現(xiàn)自己的野心。張學(xué)良帶著徐副官去見(jiàn)了楊宇霆，楊宇霆說(shuō)自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰(zhàn)，而張學(xué)良的“整頓軍紀(jì)、加強(qiáng)訓(xùn)練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達(dá)成了統(tǒng)一的步調(diào)。隨后，張學(xué)良和徐副官帶了酒食給巡視演習(xí)場(chǎng)地的郭松齡等人，郭松齡聽(tīng)張學(xué)良談到楊宇霆，立即大光其火，揚(yáng)長(zhǎng)而去。第五混成旅二團(tuán)六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開(kāi)了最高級(jí)別的軍事會(huì)議，張學(xué)良被父親叫來(lái)參會(huì)，意外的得知自己被任命為第二梯隊(duì)總司令，統(tǒng)轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰(zhàn)，可那些老把式卻沒(méi)有一個(gè)真的愿意打，楊宇霆告訴張學(xué)良最好的革新就是實(shí)戰(zhàn)，否則永遠(yuǎn)沒(méi)有機(jī)會(huì)。清晨，張學(xué)良偷偷的起來(lái)拿錢(qián)發(fā)現(xiàn)密

中蘇實(shí)力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰(zhàn)事最激烈的時(shí)候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調(diào)過(guò)去三個(gè)重炮旅去打馮玉祥，張學(xué)良知道蔣介石是要牽制住自己，要自己什么都聽(tīng)他的，甚至因?yàn)闆](méi)有外交權(quán)連求和都難。張學(xué)良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯(lián)外交人民委員會(huì)李維諾夫請(qǐng)求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切條件，承認(rèn)中東鐵路恢復(fù)原狀。外界談?wù)撨@是張學(xué)良主政東北以來(lái)遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國(guó)的威望。張學(xué)良不想申辯，現(xiàn)在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認(rèn)為東北軍只有郭松齡在的時(shí)候才叫軍隊(duì)，協(xié)議簽訂后就只有嘆息的份了。閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)各地軍閥，蔣介石認(rèn)為以武力謀害黨國(guó)者只有以武力解決，張學(xué)良保持中立誰(shuí)也不得罪，而馮玉祥和汪精衛(wèi)等人都在積極的與他接觸，特別是因?yàn)橹袞|路受挫，蔣介石擔(dān)心張學(xué)良被拉攏，他覺(jué)得誰(shuí)能爭(zhēng)取到三十萬(wàn)東北軍誰(shuí)就是勝者。面對(duì)各路說(shuō)客，張學(xué)良主張“御外侮，抵內(nèi)爭(zhēng)”，不過(guò)這些才俊賢達(dá)也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛(wèi)生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽(yáng)，兩人財(cái)大氣粗，無(wú)論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣(mài)會(huì)，大筆的銀元到了張學(xué)良的口袋。一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥