為國家著想，趙決定避開葉敏，但內心郁悶，唯有寄情劍術，無意中創出悲情傷痛的『悲情劍法』。葉敏亦同受感情煎熬，無奈接受現實。 葉向高向皇帝議婚，皇帝竟一口拒絕。魏進忠得悉，急派張震探聽。張回到家中，見小暄為己處理家務，心里感動卻未能表露。 原來皇帝為證明己實力，決意在武術上超越趙正，從而得葉敏芳心。更親下戰書，趙正今番許敗不許勝，魏更借機在皇帝之假天怒劍上放毒，誓要借皇帝之手殺死趙正，趙性命危在旦夕。

佟掌柜不愿意做漢奸。 嘎子先讓佟掌柜將清單依樣抄了一遍，藥品明細一模一樣，但把到達白洋淀的時間卻提前到兩天后的夜晚，最后沾了些水，套上北平地下黨組的藍印。 然后，嘎子教訓佟掌柜要做一個責任重大的中國人。 嘎子將原信放在佟掌柜面前，說拿著信交給區隊并且告訴鬼子伏擊的時間改在兩天以后了，你就是八路的聯絡員。再拿著信找冀中八路縱隊，那么你是八路特派員了。如果信丟失，或者落入鬼子手中，就是漢奸賣國賊。八路的除奸清單上，你是頭一個！ 信擱在桌上，象燒火的烙鐵燙手。佟掌柜覺得自己真是倒透了霉！ 佟樂在牢里待了兩天，齋藤讓人把他帶到房間。桌子上擺著吃的，佟樂餓暈了卻挺著不吃。齋藤問佟樂想不想回家？佟樂說不想回，自己已經是八路了，除了跑出去，或者八路來救自己，絕對不回家。 齋藤說八路特派員已經抓住了，區隊很快就能一網打盡，嘎子顧自跑掉不管了，沒有人再會來救你們。齋藤說佟樂年紀小不懂事，如果去認一個人，兩天后齋藤幫佟樂在司令部過生日，完了送他去日本。 佟樂不賣齋藤的賬，和胖虎玉英一起被鬼子帶到審訊室，劉燕在。玉英剛想叫阿姨，劉燕說我不認識這幾個孩子，肥田也不多問。讓鬼子吊起來打劉燕，交待藥品的下落。劉燕

皇帝決定要遠赴天龍寺訪尋驚世絕學。魏得知欲隨皇帝同行，伺機奪得『天怒劍』與劍譜，心中亦希望順道到忘憂館再會善解人意的如心。二人再會，秉燭夜談，如心只知眼前之人有別于其它達官貴人，卻不知魏乃太監。 唐嵐得悉皇帝微服出游，率領義軍欲推翻貪污的皇朝。皇帝被義軍俘虜，幸得趙正向唐嵐解釋魏乃罪魁禍首。義軍伏擊魏，霍星及魏存孝突然殺入，天生神力的存孝已成高手，打退義軍。

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

各地縣令平日里壓榨百姓，無惡不作，而今佯裝清廉抗議遷居之舉，無非是自身利益受損，全然無視百姓年年遭遇水患逃荒的疾苦。也正因如此，他們合伙向靳輔施壓，甚至揚言要上京告狀，陳潢見狀怒火中燒，直接揭穿這些狗官的心思。然而古人有云“小慈乃大慈之賊”，若是想要整治黃河，必須要讓百姓遷居。何況康熙立志開創盛世，國庫支出幫助百姓重蓋房屋、另選良田、賠補銀兩，所以在小局與大局之間的關系里，狗官們無言以對，惱羞離去。乾隆礙于孝莊皇太后的緣故，不得不冊封昭妃為皇后，可他沒有半點喜悅，當晚去御書房批閱奏章。次日早朝之時，眾臣紛紛出列控訴靳輔、陳潢二人，康熙厲聲呵斥，借著警告大臣為由，變相旁敲側擊索額圖和明珠。關于戶部遲遲沒有下發銀兩，伊桑阿回應都已送往前線撫恤戰士，還找各種借口。康熙為此大發雷霆，表示靳輔和陳潢守在河道風吹日曬，任勞任怨，反觀坐在京師吃香喝辣的大臣們，隔三差五告狀污蔑，全因令他們眼紅嫉妒，結幫黨爭。靳輔巡視河道遷居的情況時，怎知百姓鮮少自愿離開家園，基本都是陳潢威逼利誘，強行拆掉房屋。也正因如此，部分百姓記恨靳輔，意欲行刺，所幸靳輔并無大礙，還在安撫大家情緒。回到河督府后，靳輔苦口婆心勸導陳