邊關(guān)孫承宗軍隊面臨崩潰，皇帝率領(lǐng)群臣相議勝任人選，皇帝卻只想起趙正。魏擔(dān)心趙正再被重用，急忙引薦魏存孝當(dāng)錦衣衛(wèi)指揮使。 容氏不滿皇帝對葉敏之龐愛，忽略自己，多番建議魏進忠篡位，唯魏仍有疑慮。 正當(dāng)孫承宗之軍隊士氣日漸低落之時，趙正與唐嵐領(lǐng)義軍投靠，軍心重振，再戰(zhàn)金兵小勝。 錦衣衛(wèi)比武奪帥之事傳至邊關(guān)，唐嵐陪同趙正回京，并與魏進忠周旋。

魏回京，所搜刮之財富不少。但仗著魏容二人與皇帝之親密關(guān)系，朝中各臣敢怒不敢言。老太監(jiān)王安上奏皇帝卻未受理會，容唆擺魏鏟除王安。 民變勢盛，朝廷派趙正調(diào)查，暗地里搜羅魏貪污之證據(jù)。沿途所見盡是民生困苦，更對唐嵐正義之行為心生敬意。 趙正終找到魏貪污之證據(jù)，途中卻遇上神秘殺手襲擊，趙雖及時退敵，但證據(jù)已失。

鬼不靈，夜晚。 純剛向錢隊長報告了嘎子被捕，劉燕失蹤的消息。恰逢此時哨兵來報，冀中八路縱隊聯(lián)絡(luò)員來到鬼不靈村口，要見錢隊長。 迎進冀中縱隊聯(lián)絡(luò)員，對方聲稱久等大后方的聯(lián)絡(luò)員不到，藥品將于三天后夜晚經(jīng)過白洋淀。石磊說自己便是聯(lián)絡(luò)員，一直在等待這批藥品，然后隨藥品一起南下。 石磊的言辭明顯有很多漏洞，所幸錢隊長和冀中聯(lián)絡(luò)員都沒有注意。聯(lián)絡(luò)員走后，區(qū)隊連夜開會，石磊主張三天后區(qū)隊全部出動接送藥品，力保安全通過白洋淀，錢隊長表同意。 天微明時分，石磊溜出村口送信，左等右等才等到歪嘴漢奸的蹤影。石磊的事情急，歪嘴卻一副無所謂的樣子。石磊扇了歪嘴一個巴掌，歪嘴一不做二休和石磊打了起來，動靜弄得挺大，石磊好不容易才脫身。 羅金保和錢隊長在暗中注意著石磊，冀中聯(lián)絡(luò)員是羅金保安排的，錢隊長要利用石磊，打鬼子救嘎子除漢奸將計就計。 歪嘴漢奸集賢居娶親，不但不見了媳婦，喜宴還讓日本人攪得亂七八糟，自己干脆被齋藤扔到街面上。歪嘴當(dāng)漢奸本為圖個風(fēng)光，天天裝乞丐拾糞不說，日本人還不把自己當(dāng)人，連漢奸石磊都敢對自己動手！歪嘴越想越窩火。 嘎子和佟樂玉英胖虎胡半仙關(guān)在一間牢里，半仙呼呼大睡。嘎子被鬼子提去審問。 審問

燕雙鷹知道了殺手的身份，答應(yīng)老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因為愛情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發(fā)現(xiàn)是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨自上路，半路上被偷襲身受數(shù)槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。

皇帝獨自呆坐干清宮，大批錦衣衛(wèi)涌至，以抓刺客為名，捉皇帝為實。朱大典與張震奮力保護皇帝，并救出昏迷不醒的葉敏，張震雖身中多箭，仍殺出重圍，皇帝始如夢初醒，追悔莫及。 趙正、唐嵐趕至，張震已失血致死，葉敏亦返魂無術(shù)。眾人傷心之余，急趕回宮中營救皇帝。 朱大典雖保護皇帝殺出重圍，但魏進忠手中『天怒劍』盛，朱大敵為君殉難。魏正欲殺皇帝之際，趙正以『瓦刺寶劍』使出『悲情劍法』對付，一場生死劇斗展開，二人不分高下。此時容氏挾趙母要脅，趙母寧自盡當(dāng)場。趙正一生之悲情頓時爆發(fā)出來，使出『悲歡離合』一式，卻只能刺傷魏。正當(dāng)魏沾沾自喜之際，鮮血隨劍身流至『天怒劍』上，劍突然向魏反噬。風(fēng)云變色，雷電交加擊中魏，魏當(dāng)場電死。雨過天晴，朝廷終能逃過大難。"