日本特遣隊在王雅琴的安排下，兵分兩路，對梅松進行引誘。一方面，他們炸毀造船廠，一方面，他們派出人在加油站附近活動，企圖把梅松的注意力引過去，而后炸毀浮橋。關鍵時刻，梅松突然意識到了日軍的陰謀，堅守浮橋，經過激烈的戰斗，日軍轟炸浮橋的計劃破產。梅松意識到，晴隆縣青定混進了日特，他要求警察局抓緊時間，利用過去的線索查出日特。

戈國華得到上級黨組織的情報，說日軍正在進行一個“貍貓換太子”計劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進國民黨軍的藥品車中去，然后運往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認為，應該馬上將這一消息告知梅松。可此時，這批鼠疫疫苗已經被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計劃的實施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

梅松帶著行動隊和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊接到王雅琴，雙方激戰。戰斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉為掩護王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長。梅松要她拘留趙義，以給軍統臺階下。茍延康來到監獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認為她是逃兵。此時，美軍在太平洋戰爭中取得勝利，二十四道拐的戰略地位越加突顯。

盧亞蒙與羅少卿相逢，兩人還未好好感受幸福的滋味，西尾帶領部隊包圍整幢房子，意在殺掉羅少卿。盧亞蒙在羅少卿的掩護下成功逃走，羅少卿負了槍傷退入屋內，拒絕向日軍投降。西尾殺紅了眼，命令機槍手對準羅少卿藏身的房間掃射子彈，數以百計的子彈把房間打成了馬蜂窩，西尾帶頭破門而入，羅少卿已經身亡，背靠木柱一動不動，寧死不肯向日軍低頭，其崇高的氣節令皮連法與顧家興不忍直視。西尾成功消滅了羅少卿為首的共軍主力，獲得杉山表揚，皮連法與顧家興也分別獲得封賞。羅少卿遇難當晚，盧亞蒙拿出羅少卿贈送的鋼筆，從筆筒里面找到一卷紙條，紙上是羅少卿留給盧亞蒙的告白內容，原來他當初與盧亞蒙初次見面，便深深愛上了盧亞蒙，如果戰爭能結束，他希望能與盧亞蒙長相廝守。西尾雖然殲滅了羅少卿為首的共軍力量，但還沒有抓到顧曼婷與盧亞蒙。皮連法是天津的地頭蛇，人脈極廣，西尾揮起軍刀架在皮連法的脖子上，懷疑皮連法沒有全力打探盧顧兩人的下落。皮連法不敢激怒西尾，神色惶恐保證會全力尋找盧顧兩人。西尾雖然打了一個漂亮仗，但過大于功，被杉山撤除了軍職，取而代之的是佐佐木少佐。新官上任三把火，佐佐木在皮連法的帶領下前往顧家抓走了顧父顧母，意在引誘顧

打火機的部件產生故障，已經打不燃火，盧亞蒙想出了一個辦法，把幾具尸體連成一起，彼此手掌搭在一起。電閘就在鐵門旁邊，盧亞蒙與顧曼婷站到鐵門旁邊，兩人手拉手，其中一人負責摸電閘，另一人與身邊的尸體接觸，就能迅速形成一道電網，產生電力破壞鐵門的密碼結構，密碼一壞，鐵門就能輕易打開。顧曼婷原本負責與尸體接觸，因對尸體充滿恐懼，顧曼婷與盧亞蒙調換了位置，在盧亞蒙的指點下伸手摸電閘，電源迅速傳到顧曼婷的身體，接著是盧亞蒙，最后再到幾具尸體身上，電閘大門立時遭到損壞，冒出了火花。盧亞蒙與顧曼婷沖到屋外，被等侯多時的西尾攔截，緊急關頭，扮成日軍士兵的羅少卿持槍劫持西尾，借西尾威脅顧家興為首的警察。顧家興不敢輕舉妄動，眼睜睜看著羅少卿劫走了西尾。羅少卿離去之時沒有再隱瞞自己的身份，聲稱自己就是盛名已久與日軍斗爭的“蜂鳥”。顧曼婷與盧亞蒙跟隨羅少卿上車離去，羅少卿開走汽車之前將西尾推在地上，西尾跌坐在地上，眼中露出怒火，發誓要抓到羅少卿。西尾曾經以為盧亞蒙已死，皮連法跟隨西尾來到埋葬盧亞蒙的刑場，命人挖出埋在地下的“盧亞蒙”。一張陌生的女人面孔從泥土中露了出來，皮連法仔細一看，發現死者并非盧亞蒙。西尾意識