喜歡刁難人的管理員并沒有告訴由美等人過多的線索，柯南結(jié)合能夠得到的信息一步步推敲終于有了結(jié)果，輸入密碼后筆記本電腦只是切換到了前置鏡頭，而那封裝有結(jié)婚登記表的信封早已被管理員塞回了由美的上衣口袋里。就在眾人打算去比賽會(huì)場(chǎng)時(shí)秀吉打來了電話，他告訴由美可以丟掉信封，因?yàn)樾氖轮刂氐乃呀?jīng)輸?shù)袅吮荣悺?/p>

鈴木集團(tuán)舉辦的熱氣球大賽引來了很多參賽選手，冠軍獎(jiǎng)金高達(dá)1000萬日元，蟬聯(lián)兩屆冠軍的水口先生今年帶著太太一起參加了比賽，賽前他和奧田先生發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。比賽中，奧田先生撞上了水口先生的熱氣球，在墜落過程中水口太太墜落身亡，發(fā)生的這一切看似只是一場(chǎng)事故，但柯南卻從熱氣球的殘骸中看出了端倪。

柯南跟著步美等人調(diào)查他們目擊犯人的樓層，圣誕節(jié)的百貨商場(chǎng)人流量非常多，他們?nèi)嗽谀繐舴溉藭r(shí)都沒有看到犯人的臉，綜合他們當(dāng)時(shí)所遇到的場(chǎng)景柯南有了線索。步美等人的證詞都沒有錯(cuò)誤，出現(xiàn)不一致的原因是外觀印象會(huì)受到周圍環(huán)境的影響，而綜合這些證詞后符合條件的人只有一個(gè)。

在被害人波土的遺物中發(fā)現(xiàn)了他親手所寫的字條，經(jīng)紀(jì)人和社長(zhǎng)隨即回憶起了波土生前的往事，眾人這才得知經(jīng)紀(jì)人小姐原來竟是波土的前女友。而在舞臺(tái)上發(fā)現(xiàn)的繩索和折疊椅也為柯南等人提供了線索，經(jīng)過波本對(duì)繩索的一番講解和演示，眾人共同推理出了波土的死因和兇手的真實(shí)身份。

一直被大家遺忘在家中的狗引起了柯南與平次的注意，二人很快就洞察了這一系列殺人事件的作案手段。平次委托村長(zhǎng)告訴眾人他已經(jīng)得知了鵺的真面目，并在庭院內(nèi)為眾人重新演示了一遍案發(fā)當(dāng)日的情形。在二人的推理下真相終于浮出水面，兇手成功被警方抓獲。當(dāng)案件塵埃落定后，平次終于鼓起勇氣準(zhǔn)備向和葉告白……