商界大會的前一天晚上，段向遙打發了所有傭人，悲壯地將騰沖之印沉入水井。大會現場，段向遙捉弄了池田一番，并掏出大把紙錢撒向空中，之后一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權悲痛欲絕，后悔曾經把段向遙視作敵人。

Life Serial：驅魔人和Willow上學、和Xander工作來適應現實生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

梁文權沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權通知葛琳的機會。葛琳趁亂發出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。