The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Where the Wild Things Are：Buffy和Riley被一所舊房子里超自然的力量控制住，房里從前居住的孩子的冤魂，要纏住他們報復。

Consequences：Faith對自己上周的失手，并無悔恨之心，Buffy想勸卻不知如何勸；Faith開始和黑暗一方聯手。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。