Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Pangs：Angel秘密到達(dá)Sunnydale保護(hù)Buffy；Buffy想要過個(gè)完美的感恩節(jié)。

"When She Was Bad：Buffy似乎對(duì)生活有了種新態(tài)度，不過，這個(gè)態(tài)度可不大好。同時(shí)，the Anointed One要重新召喚The Master。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進(jìn)入她的世界——不計(jì)后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。

What's My Line, Part Two：當(dāng)Buffy發(fā)現(xiàn)治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯(lián)手去救他