軍火車(chē)被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹(shù)林，劉洪等人險(xiǎn)些遭遇鬼子，劉洪為了引開(kāi)敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報(bào)仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來(lái)搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過(guò)關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺(jué)得這不是個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車(chē)弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣(mài)糧食的錢(qián)開(kāi)個(gè)碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開(kāi)張。

紫玉和紅杏終于見(jiàn)面，喜極而泣，高敬齋有意拉攏李九，被李九拒絕。大家都在撮合劉洪和芳林嫂，兩人在船上談心，心靈的距離更近了。為了超過(guò)彭亮贏得藍(lán)妮，田六子決定離開(kāi)李九獨(dú)自出去闖闖，劉洪不能承諾給六子一官半職，六子就去投靠了崔團(tuán)，成了連長(zhǎng)，自認(rèn)為比彭亮高一級(jí)別，可藍(lán)妮還是不給六子好臉，情急之下六子把藍(lán)妮抗回了家，讓李九給他作主，藍(lán)妮誓死不從，六子大失顏面。

韓瑞峰寧愿做范筑先的馬前卒，范筑先和他肝膽相照，惺惺相惜，姚郁光建議他以四區(qū)專員的身份，協(xié)助范筑先穩(wěn)定軍心和民心，汪金良到達(dá)朝城，得知冀振國(guó)要到達(dá)舊城接收整編，他立刻打電話提醒馮金龍，冀振國(guó)不是真心接受收編，而是瞞天過(guò)海，只是想取道舊城趁機(jī)溜走，命令馮金龍阻止冀振國(guó)到達(dá)舊城，并讓二十三支隊(duì)堵住他的后路。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到達(dá)舊城，看見(jiàn)城門(mén)緊閉而且戒備森嚴(yán)，他覺(jué)得不對(duì)勁，命令部隊(duì)原地休息。這時(shí)候，三十五隊(duì)派人給冀振國(guó)帶來(lái)消息，說(shuō)馮金龍?jiān)谡绯窃O(shè)下了埋伏，準(zhǔn)備逼他們接受收編，冀振國(guó)竊聽(tīng)到馮金龍和汪金良打電話的內(nèi)容，汪金良讓馮金龍將見(jiàn)面地點(diǎn)改在甄城，而且馮金龍已經(jīng)撤掉了黃河渡口的船只，切斷了冀振國(guó)他們撤離的后路，冀振國(guó)很生氣。冀振國(guó)讓?xiě)?zhàn)士們裝作貪吃貪喝不想再行軍的樣子，再設(shè)法逃出他們的包圍圈。冀振國(guó)率十三支隊(duì)到了舊城，濮縣保安隊(duì)長(zhǎng)武有財(cái)拉著酒菜和干糧以及馮金龍的親筆信，來(lái)到城門(mén)口迎接冀振國(guó)他們，讓他們前去甄城見(jiàn)馮金龍。冀振國(guó)很生氣，他很清楚，如果十三支隊(duì)想撤離，必會(huì)魚(yú)死網(wǎng)破，造成很大的傷亡，如果他們進(jìn)城，就是自投羅網(wǎng)，只能接受馮金龍的整編。他立刻向范筑先報(bào)告，范筑先讓他將計(jì)就計(jì)，讓冀振國(guó)單刀赴會(huì)

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門(mén)宴，崔團(tuán)如約而至，見(jiàn)到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過(guò)李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來(lái)探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。

馬老板得到上級(jí)的命令，要求他在范筑先回聊城的路上狙殺他。齊子秋和他率領(lǐng)的二十九軍的戰(zhàn)士，在樹(shù)林發(fā)現(xiàn)了從高唐撤退下來(lái)準(zhǔn)備去投奔范筑先的保安隊(duì)武裝，齊子秋不相信范筑先會(huì)堅(jiān)守聊城。張翰從陜北開(kāi)會(huì)回來(lái)，見(jiàn)到來(lái)迎接他的馬頰河游擊隊(duì)的徐隊(duì)長(zhǎng)，他告訴徐隊(duì)長(zhǎng)，洛川會(huì)議的精神是協(xié)助范筑先聯(lián)合抗戰(zhàn)，進(jìn)而爭(zhēng)取形成全民族的一致抗日。張翰得知范筑先已經(jīng)去省府復(fù)命，現(xiàn)在聊城城內(nèi)空虛，范筑先讓學(xué)生們拿起槍來(lái)協(xié)防聊城，他很明白范筑先的難處，決定立刻和徐隊(duì)長(zhǎng)一起回聊城。范樹(shù)萍和柳蘭他們一起在繡隊(duì)旗。這時(shí)候，范筑先正馬不停蹄地趕往省城，他心急如焚，葛大鳳一路跟著范筑先，想殺了他，為她爹報(bào)仇。姍姍的病情越來(lái)越嚴(yán)重，范樹(shù)萍決定帶妹妹去省城治病，武治國(guó)狠心地制止他們，只好按照大夫的建議，用井水給姍姍物理降溫。武治國(guó)和范樹(shù)萍打來(lái)井水，給姍姍擦身子，武治國(guó)邊擦邊哭，范樹(shù)萍躲到門(mén)外也急得大哭。范樹(shù)黎得到報(bào)告，在東城門(mén)有齊子秋帶著二十九軍的戰(zhàn)士來(lái)投奔范筑先，他在城下一邊和守城的挺進(jìn)隊(duì)員叫囂，一邊悄悄派人翻墻進(jìn)去打開(kāi)了城門(mén)。范樹(shù)黎跟著他們來(lái)到學(xué)校，他們口口聲聲號(hào)稱是抗日英雄，和學(xué)生發(fā)生了沖突。這時(shí)候，范樹(shù)黎主動(dòng)站出來(lái)，齊子秋要吃喝還要錢(qián)