中蘇實(shí)力懸殊太大，東北軍傷亡慘重，滿洲里淪陷，海拉爾失守，在戰(zhàn)事最激烈的時(shí)候，南京中央政府不但未派一兵一卒，還調(diào)過(guò)去三個(gè)重炮旅去打馮玉祥，張學(xué)良知道蔣介石是要牽制住自己，要自己什么都聽(tīng)他的，甚至因?yàn)闆](méi)有外交權(quán)連求和都難。張學(xué)良命王家楨起草一份文件，并致電蘇聯(lián)外交人民委員會(huì)李維諾夫請(qǐng)求停戰(zhàn)談判，接受蘇方一切條件，承認(rèn)中東鐵路恢復(fù)原狀。外界談?wù)撨@是張學(xué)良主政東北以來(lái)遭受的最大的挫折，直接影響了他在全國(guó)的威望。張學(xué)良不想申辯，現(xiàn)在的局面是老的各自為政，小的打牌飲酒，他認(rèn)為東北軍只有郭松齡在的時(shí)候才叫軍隊(duì)，協(xié)議簽訂后就只有嘆息的份了。閻錫山廣泛聯(lián)絡(luò)各地軍閥，蔣介石認(rèn)為以武力謀害黨國(guó)者只有以武力解決，張學(xué)良保持中立誰(shuí)也不得罪，而馮玉祥和汪精衛(wèi)等人都在積極的與他接觸，特別是因?yàn)橹袞|路受挫，蔣介石擔(dān)心張學(xué)良被拉攏，他覺(jué)得誰(shuí)能爭(zhēng)取到三十萬(wàn)東北軍誰(shuí)就是勝者。面對(duì)各路說(shuō)客，張學(xué)良主張“御外侮，抵內(nèi)爭(zhēng)”，不過(guò)這些才俊賢達(dá)也不能怠慢，他只好安排這些人打打衛(wèi)生麻將。蔣介石也派了吳鐵城夫婦到了沈陽(yáng)，兩人財(cái)大氣粗，無(wú)論是麻將桌上，還是軍火交易抑或是慈善拍賣會(huì)，大筆的銀元到了張學(xué)良的口袋。一九三零年秋，蔣介石與馮玉祥

向陵越說(shuō)明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請(qǐng)求掌教真人給自己時(shí)間查清此事，如果查不出來(lái)自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調(diào)查，希望他能給師兄弟們一個(gè)交代。芙蕖帶晴雪和陵越來(lái)之前關(guān)押屠蘇的地方，說(shuō)起事情的始末。陵越擔(dān)心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對(duì)她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰(shuí)知那些受了損失的小商小販都跑來(lái)家里討說(shuō)法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓(xùn)他，而在看見(jiàn)他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責(zé)怪蘭生不爭(zhēng)氣，蘭生說(shuō)起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責(zé)他不務(wù)正業(yè)，讓他陪自己去門(mén)口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過(guò)他，只好讓下人送來(lái)吃的。屠蘇來(lái)到茶小乖的茶鋪打聽(tīng)少恭的住處，茶客說(shuō)不知。茶小乖聞?dòng)嵟艹鰜?lái)，自稱江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見(jiàn)茶小乖不愿說(shuō)，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

晴雪依舊決定離開(kāi)幽都，等找到云溪和風(fēng)廣陌再回來(lái)。紅玉叫來(lái)陵越，陵越見(jiàn)焚寂煞氣涌動(dòng)，不知是何緣故。紅玉問(wèn)起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩(wěn)定心神不可動(dòng)怒，免得被焚寂趁機(jī)控制。陵越去找屠蘇，見(jiàn)他跪在紫胤閉關(guān)的門(mén)外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執(zhí)劍。紫胤在門(mén)上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開(kāi)，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來(lái)飯菜和新衣，見(jiàn)他悶悶不樂(lè)，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽(tīng)他的。陵越要下山除妖，大家在門(mén)口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語(yǔ)，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開(kāi)手心，卻是一個(gè)鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動(dòng)鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門(mén)，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來(lái)到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時(shí)發(fā)現(xiàn)小河邊一群手持兵器的武者圍著一個(gè)彈琴的翩翩公子，這些武者見(jiàn)公子彈琴不止，失去耐心，想要強(qiáng)行帶他離去。晴雪見(jiàn)不慣，站出來(lái)制止他們。武者們不聽(tīng)勸，執(zhí)意要?jiǎng)游洌瑲W陽(yáng)少恭用琴音控制住這些人的行動(dòng)，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良回到家，于鳳至先發(fā)制人，說(shuō)東北大學(xué)的總章程既然是他這個(gè)三省領(lǐng)袖親擬就不可視同兒戲，如果有什么非辦不可的女眷可以送到馮庸的私立大學(xué)，張學(xué)良說(shuō)馮庸正在代表自己和蔣介石談判，全是公言不適合談私事，他要于鳳至帶上八色厚禮捎上蘭譜去拜訪楊宇霆的老婆最好能結(jié)為干姐妹，張作霖的人情世故論有必要踐行。于鳳至覺(jué)得有點(diǎn)唐突甚至是巴結(jié)，張學(xué)良覺(jué)得楊宇霆燙手難以掌控，以無(wú)任之身在任何會(huì)議上都對(duì)自己頤指氣使，自己連老子的氣都不受還能受他的氣不成，于鳳至沒(méi)想到東北兩大支柱到了如此地步，立馬備禮去拜訪了楊太太。于鳳至走后，楊宇霆說(shuō)妻子糊涂，自己是張學(xué)良的叔叔輩，結(jié)拜姐妹是亂了輩分，自己要的是這個(gè)長(zhǎng)輩的話語(yǔ)權(quán)，這次要駁他回面子。王樹(shù)翰回到奉天，說(shuō)蔣介石最厲害的舉措是與英美簽立了關(guān)稅條約，這就表明英美承認(rèn)了南京國(guó)民政府支持蔣介石統(tǒng)一中國(guó)又孤立了日本，張學(xué)良覺(jué)得自己沒(méi)有看錯(cuò)蔣介石。楊太太到帥府將禮品退給了于鳳至，于鳳至建議張學(xué)良讓楊宇霆去當(dāng)個(gè)縣長(zhǎng)殺殺他的銳氣，張學(xué)良大笑著說(shuō)她跟自己是一條心，這天夜里，他沒(méi)有去北陵別墅。王樹(shù)翰告訴楊宇霆，少帥希望他去歐美考察，楊宇霆說(shuō)東北的最大敵人是日本，其中種種復(fù)雜工作沒(méi)有自己誰(shuí)都