鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

惠施出策讓魏紓嫁給嬴駟，才方可救出被魏王囚禁的其父。秦君嬴駟歸國途中遇到犀首，再次邀犀首入秦。嬴駟拜見太傅公子虔致謝河東大軍壓境之險，并要與魏和親，遭嬴虔怒斥。嬴駟所為激怒甘龍，杜摯一黨，甘龍杜摯決定在嬴駟大婚之時聯絡義渠一起舉事。咸陽即將有一場血雨腥風。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟 ...。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟。甘龍見況帶著眾臣和新鑄的君之鉞迎請嬴虔登位。嬴虔疑惑趕往秦宮欲見的嬴駟，嬴疾為護嬴駟以防趁虛謀位不惜與嬴虔衝突。

樂無異迎來的第三關挑戰非常困難，便是要與偃甲蝎子大戰一場，無奈之下，樂無異只能咬牙上場，可偃甲蝎子力大無窮，十分厲害，無異根本不是它的對手，最后在關鍵時刻，樂無異找到了偃甲蝎子的弱點，將蝎子的導靈栓拔了下來，使蝎子無法動彈，大獲全勝。經此一事，謝衣便欣然收樂無異為徒弟。樂無異準備明日就離開月泉村，狼王舍不得弟弟，更不愿讓弟弟回到樂紹成身邊。樂無異再三堅持，狼王也無法扭轉他的心意，只能應允。聞人羽呆呆地看著眾人，稱自己有一些要事需要處理，等到處理好之后再與大家匯合。樂無異察覺到聞人羽有些怪怪的，便體貼地詢問她到底怎么了，可聞人羽卻讓樂無異拿出桃源仙居圖，兩人一同進入畫中，摘到了山崖上生長的石斛，而且，聞人羽一反常態地要教導無異學習輕功，樂無異雖然很詫異，但還是聽從聞人羽的話，認真練習。樂無異的功底本來就不深，練習輕功扶搖九重是難上加難，幸好聞人羽一直在旁邊悉心教導，樂無異也從未輕言放棄，歷經辛苦，這才練成了扶搖九重。聞人羽見樂無異大有長進，也十分高興，還送給他一壺酒，只是聞人羽一副心事重重的模樣，似乎有事瞞著無異。樂無異將石斛花送給了聞人羽，贊嘆聞人羽的容貌與石斛花非常相配，聞人羽接過來