A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮(zhèn)上，Spike選擇在家長會夜襲。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發(fā)現(xiàn)這和自己的身份沖突。

The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。