Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個(gè)目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

池田表面上接受了梁文權(quán)對父母的感情邏輯，但事實(shí)上，他是想借此對隱藏的對手進(jìn)行更深入的了解。危機(jī)暫時(shí)解除了，梁文權(quán)要求特工小組停止刺殺行動，他開設(shè)了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業(yè)氛圍里。

The Weight of the World：Glory綁走Dawn后，Buffy精神停滯。Willow必須進(jìn)入Buffy的潛意識，去了解她真實(shí)的想法。

Family：Tara的家庭忽然在她20歲生日之際造訪她，威脅Tara要揭露她的秘密，一個(gè)可以威脅整個(gè)除魔小隊(duì)的秘密。

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個(gè)男巫術(shù)增強(qiáng)自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。