貴妃邀真宗一同喝酒下棋，但是被皇上因故回絕。八妹利用不進宮之余，到外和姜彬見面談天，而姜彬用計讓八妹誤為為救自己而受傷，搏得八妹對己的好感。 真宗送八妹圖時，一句〝周愛卿是裱畫高手〞，引起八妹的注意，追問周大人最后在宮中是待哪里裱字畫，明白名冊就藏在御書房中，偕同排風道房中搜尋。 得到名冊之后，眾人卻又煩惱起來─因為不懂如何破解名冊奧秘，楊安遂即印制一份送到邊疆給六郎破解。

在沈柏祺的指使之下，郭嬤嬤把一些首飾藏在了唐荳荳的房間里面，他們不知道的是這一幕都被素蘭給看到了。大大來到了唐荳荳房中收拾東西，發現了首飾。唐荳荳被誣陷偷東西，沈父卻很是信任唐荳荳，認為唐荳荳不可能干出來這種事情。唐荳荳氣不過，主動交出了庫房的鑰匙以證清白。沈柏剛替唐荳荳覺得非常委屈，認為唐荳荳是被委屈的，自己家里人還不信任唐荳荳。威昌候和蘇信義設計了一個計謀，威昌候帶著美人來到了萬寶齋里面，故意借口說這里的飾品自己都不喜歡，此時沈柏祺拿出了自己設計的一條墜鏈，美人很是喜歡，威昌候于是說沈柏祺的技術很好，重賞了沈柏祺，沈父見狀也轉變了對于沈柏祺的態度，認為沈柏祺可以委托重任。王紫宓找到了自己父親的生前好友白翰林，白翰林對于王紫宓非常同情，當晚就找到了自己的一些好友說明情況。原來東海地區倭寇橫行，有人和倭寇勾結，殘害百姓。王大人因為嫉惡如仇，發現了威昌候和倭寇勾結的情況，被全家滅門。白翰林聯系了朝廷里面的自己好友和一些正直的官員，打算聯名上書，狀告威昌候和倭寇勾結。沈柏祺帶著父親去憐香閣喝酒，故意在父親的面前說柳絮的好話。沈父認可了沈柏祺，打算把家業交給沈柏祺。素蘭聽說了以后認為不可以，

王金等人在路上休息，蠻妞再次向孟振飛確認了自己的身世，一時之間，心潮澎湃。石城，方警官點燃早就埋伏好的炸藥引線，準備炸毀日軍彈藥庫。而此時老二等人正在彈藥庫中，安排著同樣的炸毀計劃。千鈞一發之際，方警官得知了老二等人的行動，立馬掐滅引線，帶人撤退。一撤退，彈藥庫就爆炸了。老二、方警官在不遠處不同的角落里，欣慰地笑了。通過和何翠瑛交談，王金得知他們恐怕已經跟主力部隊失散了。蠻妞私下跟老孫頭交流，稱自己已經知道老孫頭也是日軍的特工，希望老孫頭能跟她一道，消滅王金這支八路軍隊伍，老孫頭欣然應允。石城全城戒嚴，老二等人想從石城逃走，卻找不到合適的出路。方警長適時趕到，給老二等人指出一條明路，幫助他們逃跑。老二等人按照方警長的說明逃跑，卻在最后關頭被日軍發現，老二等人僥幸逃脫，但還是有一名同伴被日軍抓獲。大野原帶人檢查爆炸現場，意外發現了方警長遺留在那兒的警帽。黑田帶著日軍按照老孫頭留下的暗號繼續行進。一早，蠻妞和老孫頭突然拿槍指著眾人，說明自己是日軍特工，讓所有人發下武器。眾人完全出乎意料，大驚失色。不料，這是蠻妞和王金合計好的一出戲，為的是讓老孫頭暴露自己的身份。老孫頭負隅頑抗，被當場擊斃。

蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王

方警長被洪局長勒令離開石城，避避風頭，但人還沒走成，就被大野原作為嫌疑犯抓走了。王金等人在山林中行軍。眾人閑聊，說王金和蠻妞之間互相喜歡，這些話被走在后面的何翠瑛聽到了，何翠瑛心里萬分委屈。五味和子拜托洪局長把龐老太爺接到石城來看病，洪局長答應了。五味和子因為方警長曾救過自己的父親，認定方警長是清白的，于是和洪局長一起去為方警長求情。面對和子的求情，大野原不為所動，堅持自己會查明真相。王金等人在趕路。何翠瑛看到王金和蠻妞之間的言行舉止頗為親密，心里更不是滋味。身受重傷的孟振飛要求王金扔下自己這個包袱，王金堅決不同意。前線的龐文瑄接到和子要求給方警長求情的電話，龐文瑄嘴上應付，心里頗為煩躁，覺得和子多管閑事。王金和師爺合計了一下，準備先到小李莊歇腳，少數幾個人去取藥品。得知除了藥品還有大量財寶，王金計劃著拿財寶去購置軍火。