1211年秋，金國朝廷吸取開戰(zhàn)以來“分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)”失敗的教訓，采取了“聚而眾”的戰(zhàn)略決策，集中全國精銳兵力45萬于野狐嶺，企圖一戰(zhàn)而置蒙古軍于死地。成吉思汗率軍在野狐嶺與金軍決戰(zhàn)。這是成吉思汗有生以來遇到的規(guī)模最大的一場戰(zhàn)爭。他采納名將木華黎的建議，選敢死士沖其中軍，隨后諸軍并進，集中10萬兵力攻擊一個主要目標。主帥臨危不亂、指揮若定，將士視死如歸、敢拼敢殺。金軍主力大敗，后軍潰逃，伏尸百里。它體現(xiàn)了成吉思汗高超的指揮才能和蒙古騎兵不畏強敵、勢不可擋的攻擊能力。正如一位史家所說：“此戰(zhàn)也，金朝百年兵力銷折潰散殆盡，其國遂衰。”我們可以毫不夸張地說，野狐嶺之戰(zhàn)是金朝失敗、蒙古勝利的一個重大轉(zhuǎn)折。 敗軍之將胡沙虎等回到中都，衛(wèi)王永濟令其為右副元帥，鎮(zhèn)守居庸關(guān)。居庸關(guān)失守，蒙軍進至中都城下。

天蟾舞臺選美的決賽。王琦瑤在臺上的沉靜大方，贏來了掌聲。最后一輪，穿上婚紗的王琦遙準備上臺，在走道里撞到了在正發(fā)怒的李主任。弄臟了婚紗。李主任看著快要哭的王琦瑤，抽出寶劍割去有污漬的部分。王琦瑤此時也認出是李主任。王琦瑤的出場，一身潔白的婚紗，使她絕對耀人眼目。當天晚上，王父與許先生見到了捷森船長，王父見許先生賺得比自己多，心情郁悶。在酒后在被車撞住進醫(yī)院。王父受傷病倒后，選上上海上姐后的王琦瑤，為了能緩解家里的困境，接受種各樣的邀請，在剪彩后的聚餐上。見到李主任，王琦瑤被李主任揮灑自如的感情表白弄得不能自處。讓她回到蔣家后的心情久久未能平靜……

在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數(shù)同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態(tài)。周恩來不知可否的態(tài)度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發(fā)了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經(jīng)過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調(diào)，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰(zhàn)，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰(zhàn)斗向茅臺轉(zhuǎn)移。毛澤東在茅臺鎮(zhèn)為與紅四方面軍會師進行了整體戰(zhàn)略部署。提出“調(diào)出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰(zhàn)略部署提出“佯攻似真""""行動機密”的要求。

王琦瑤搬到平安里，一個人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談論她怎么沒有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說服了王琦瑤去相親。嚴師母來到康家，康明遜帶著兩個妹妹外出游玩，康父從廠里回來正在為康明遜的將來與廠里的事情發(fā)愁呢，嚴師母在之間調(diào)解著。留在國內(nèi)蔣莉莉開始在紗廠工作了，當莉莉去找程先生時，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……