Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實驗，而現在試驗的后遺癥爆發了；Spike利用了這個機會。

Gone：福利工作者警告Buffy要奪走Dawn的監護權。呆瓜三人組用鐳射槍把Buffy變成隱身人。

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭，稍后，Dawn被Harmony帶領的吸血鬼團隊綁架。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來安慰Buffy；同時，Dawn決定執行咒語，復活自己的母親。

Into the Woods：Spike告訴Buffy，Riley已享受了一夜吸血鬼的黑暗，Buffy被雷（Thunderstruck）到了。