劉洪率領(lǐng)游擊隊(duì)破壞日軍鐵路運(yùn)輸線，導(dǎo)致日軍交通運(yùn)輸受到影響。崗村為此被村上將軍批評(píng)了一頓，在同鐐松尾的勸說下與游擊隊(duì)談判。劉洪帶領(lǐng)幾個(gè)得力助手，搭乘木船在湖面上與崗村和松尾談判。魯漢與田六以及小坡負(fù)責(zé)警戒，小坡反對(duì)魯田二人對(duì)日本人開黑槍，雙方發(fā)生爭吵驚動(dòng)了松尾與崗村。因未能與劉洪達(dá)成協(xié)議，再加上有游擊隊(duì)員在旁邊想打黑槍，松尾與崗村乘興而來敗興而歸。劉洪返回駐地，怒氣沖天批評(píng)了魯漢與田六一頓，兩人不守軍規(guī)置大局不顧，已經(jīng)犯了軍中大忌。六孔橋是日軍極其重要的運(yùn)輸鐵路線，游擊隊(duì)在橋上安放炸藥，未能炸毀由德國人修建堅(jiān)不可摧的六孔橋。劉洪改變戰(zhàn)略方案，繼續(xù)帶領(lǐng)手下人破壞鐵軌，日軍吃一塹長一智，調(diào)來一支鐵路工程隊(duì)，每次游擊隊(duì)破壞鐵軌，工程隊(duì)便以最快的速度修復(fù)。破壞鐵軌的方式已經(jīng)行不通，劉洪一行人一籌莫展。崗村在與游擊隊(duì)斗智斗勇中增加許多經(jīng)驗(yàn)，靈機(jī)一動(dòng)命人在列車表面安裝一層尖銳的鐵絲網(wǎng)，成功扎傷了許多游擊隊(duì)員的手腳，給游擊隊(duì)員帶來不大不小的挫折。劉洪一計(jì)不成又生一計(jì)，帶領(lǐng)眾人戴上手套扒日軍列車，與司機(jī)里應(yīng)外合，將列車一分為二，順利把兩截列車引到六孔橋上。崗村派兵守在橋外不遠(yuǎn)的地方，親眼看著兩截列車在

黃二與小坡前往柳溝等侯日軍列車從鐵軌上經(jīng)過，兩人本想等到魯漢趕來才動(dòng)手，因魯漢遲遲沒有出現(xiàn)，兩人在列車從鐵軌上經(jīng)過之時(shí)爬到車上，動(dòng)作嫻熟往地面拋下幾袋大米。在回程路上，小坡倒了大霉不慎扭傷了腳腕，坐到路邊休息，黃二則推著板車?yán)^續(xù)前行。小坡靠在米袋上漸漸熟睡過去，等他蘇醒過來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)身邊站著一圈日軍士兵。黃二推著板車回到住處，向劉洪匯報(bào)執(zhí)行任務(wù)過程，眾人還不知道小坡已經(jīng)落入日軍手中，正在遭受刑訊逼供。通常情況下，沒有堅(jiān)定的意志力，很多囚犯都會(huì)因?yàn)闊o法承受肉體帶來的痛苦，主動(dòng)開口招供。小坡也是如此，不等日方正式上刑，他已是嚇得面如土色，把知道的秘密全部說了出來。茅山經(jīng)過盤查，發(fā)現(xiàn)金山借職務(wù)之便中飽私囊，于是降了金山的職，不給金山再全權(quán)管理洋行。夜幕降臨，魯漢幾人在夜色的掩護(hù)下繼續(xù)爬火車盜物資。日軍在車頂上安置人手，出奇不意襲擊魯漢幾人，雙方在車頂發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，魯漢幾人身手不凡跳車逃跑，有驚無險(xiǎn)躲過一劫。劉洪帶隊(duì)夜闖洋行，襲擊茅山。保護(hù)茅山的一伙便衣猝不及防，被劉洪的同伴們打得毫無還手之力，一行人斗志昂揚(yáng)戰(zhàn)斗力量強(qiáng)大，沒花多少功夫便殺光所有敵人。劉洪獨(dú)自與茅山?jīng)Q斗，茅山狗急跳墻瘋狂反抗，兩

游擊隊(duì)消滅票車上的日軍士兵，獲得八萬錢款，以及十余桿長槍。虎子雖然年紀(jì)小，卻參與了行動(dòng)，起到關(guān)鍵性的作用。李正送了一把手槍給虎子，以示接納虎子為游擊隊(duì)員，虎子滿心歡喜向李正行軍禮，煞有介事的模樣逗樂了眾人。彭亮擔(dān)心梅妮的安全，悄悄離開隊(duì)伍，返回棗莊。日軍的票車被劫，震怒了日軍高層，崗村被村上訓(xùn)了一頓，在其命令下全城搜捕可疑份子。彭亮到車站找到老張，向老張了解日軍動(dòng)向，日軍因?yàn)槠避嚤唤伲艞壌髵呤幱?jì)劃原路返回，老張猜到是彭亮的隊(duì)伍劫了票車，當(dāng)?shù)氐陌傩諅儫o不拍手叫好，日軍橫行中國已經(jīng)犯了眾怒，許多百姓巴不得看到游擊隊(duì)大挫日軍。深夜，芳林嫂繼續(xù)在街上張貼抗日宣傳語，兩輛日軍摩托車忽然出現(xiàn)，芳林嫂嚇得不知所措，彭亮忽然出現(xiàn)將芳林嫂拉到拐角處，芳林嫂逃過一劫，領(lǐng)著彭亮回家，煮了一碗面條招待彭亮。梅妮寫了文章支持國人抗日，日軍前往報(bào)社捉拿工作人員，吉翻譯將梅妮抓走將其關(guān)入大牢。彭亮得知梅妮被抓，聯(lián)系到一個(gè)在憲兵隊(duì)工作的熟人，在其幫助下混入牢中。吉翻譯在牢房中喝醉了酒，借著酒興對(duì)梅妮上下其手，緊急關(guān)頭彭亮出現(xiàn)，持槍對(duì)準(zhǔn)吉翻譯，成功救走了梅妮，兩人離開牢房往車站方向逃去。一伙日軍在后方緊追不放，劉洪帶

尹華曾是飛虎隊(duì)的隊(duì)員，后來投降叛變，成為日軍的走狗，幫助日軍組建了一支假飛虎隊(duì)，橫禍百姓臭名昭著。魯漢得知此事，氣得火冒三丈，決定與林忠找假飛虎隊(duì)算賬，免得自己的名聲被假魯漢破壞。兩人從虎子嘴中查到李保長認(rèn)識(shí)假飛虎隊(duì)員，李保長是徹頭徹尾的漢奸，平日為非作歹無惡不作，林忠與魯漢上門劫持李保長，向李保長打探假飛虎隊(duì)的下落。李保長欺軟怕硬，不敢惹怒林忠兩人，擺上好酒好菜獻(xiàn)殷勤。假飛虎收到消息來到李保長家門口，對(duì)準(zhǔn)廳堂亂槍掃射，林忠與魯漢早已逃之夭夭，李保長和一個(gè)手下被捆綁在房間里面，其手下不幸被子彈擊中一命嗚呼。李保長逃過一劫安然無恙，向進(jìn)屋的假虎隊(duì)吐露曾被林忠兩人綁架。林忠與魯漢被假飛隊(duì)追擊，兩人勢單力薄且戰(zhàn)且退，假飛虎人數(shù)眾多約有二三十人，林忠與魯漢逃到山坡上藏到石塊后面，與假飛虎死戰(zhàn)到底。魯漢被子彈擊中身受重傷，已經(jīng)沒有能力再逃跑，林忠不肯扔下魯漢，一邊開槍反擊一邊尋找機(jī)會(huì)逃走。魯漢后悔當(dāng)初不應(yīng)該一意孤行，帶領(lǐng)林忠涉險(xiǎn)尋找假飛虎隊(duì)，正是他的意氣用事給自己帶來了滅頂之災(zāi)，漸而牽連到了林忠。林忠彈盡糧絕，從藏身之處沖出來，不肯死在尹華手中，拾起一把手槍開槍自殺。魯漢用盡最后一口力氣從地上站

夜幕降臨，日軍再次對(duì)微山島發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團(tuán)團(tuán)光芒，忽明忽暗映照整個(gè)戰(zhàn)場，日軍已經(jīng)攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無法拿下裝備落后的游擊隊(duì)。游擊隊(duì)占據(jù)著天時(shí)地利，再次打退日軍進(jìn)攻。次日，日軍出動(dòng)軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動(dòng)了整個(gè)小島，卻無法震動(dòng)劉洪為首的游擊隊(duì)斗志。炮擊過后，日軍再次派出地面部隊(duì)攻島，游擊隊(duì)已被炮彈炸得損失慘重，尹區(qū)長被日軍的進(jìn)攻嚇壞，帶領(lǐng)旗下的戰(zhàn)士投降。戰(zhàn)局對(duì)游擊隊(duì)不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊(duì)損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰(zhàn)斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領(lǐng)一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊(duì)因微山島一役失利，不得不退守后方根據(jù)地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉(zhuǎn)移，路上被高敬齋的副手?jǐn)r下，緊急關(guān)頭老馮頭出現(xiàn)，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經(jīng)身亡，不料卻在當(dāng)天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領(lǐng)區(qū)，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒