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黑衣組織第36集劇情介紹
he I in Team：小隊人都不喜歡Buffy太融進initiative；Walsh派Buffy執行一次危險的任務。
Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。
The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。
Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。
Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。