殷巨濤縱橫江湖多年，擅于察人觀色，外甥殷如豹與盧亞蒙戀愛，盧亞蒙還懷上了殷家的骨肉，殷巨濤沒有完全相信殷如豹說的話，晚上命人在殷如豹睡覺的房間點燃迷香。殷如豹與盧亞蒙放松防備，兩人雙雙陷入到昏迷中。殷巨濤進入房間，讓一個醫生為躺在床上的盧亞蒙把脈。醫生發現盧亞蒙脈像平穩，無一絲懷孕的跡象，殷巨濤弄清楚殷如豹在說謊，命人拿走迷香，免得殷如豹與盧亞蒙久睡不醒。雖然已經查出盧亞蒙沒有懷孕，但殷巨濤沒有立即找殷如豹算賬。自從父母死在日本人手中，盧亞蒙恨透了日本人，向董樂學習射擊。在董樂的調教下，盧亞蒙由一個槍法挫劣的菜鳥變成射擊高手。顧家興見盧亞蒙學習能力極強，沒花多久時間就練就了一手好槍法，欣喜若狂與盧亞蒙擁抱，表達心中的喜悅。殷巨濤是天津知名的國民黨退役軍官，手中握有大量人馬，日軍駐守在中國的兵員不足，將主意打到了殷巨濤的身上，要求殷巨濤為日本人效勞，組建一支偽軍。殷巨濤對日本人沒有好感，不肯為日本人賣命。董樂蒙在鼓中，接到上級暗殺殷巨濤的任務，晚上與顧家興潛入到殷府，侍機除掉殷巨濤。殷府內外潛伏著大量保鏢，董樂與顧家興剛入殷府，便與保鏢發生激烈槍戰。暗殺任務已經失敗，董樂與顧家興且戰且退

盧亞蒙與羅少卿相逢，兩人還未好好感受幸福的滋味，西尾帶領部隊包圍整幢房子，意在殺掉羅少卿。盧亞蒙在羅少卿的掩護下成功逃走，羅少卿負了槍傷退入屋內，拒絕向日軍投降。西尾殺紅了眼，命令機槍手對準羅少卿藏身的房間掃射子彈，數以百計的子彈把房間打成了馬蜂窩，西尾帶頭破門而入，羅少卿已經身亡，背靠木柱一動不動，寧死不肯向日軍低頭，其崇高的氣節令皮連法與顧家興不忍直視。西尾成功消滅了羅少卿為首的共軍主力，獲得杉山表揚，皮連法與顧家興也分別獲得封賞。羅少卿遇難當晚，盧亞蒙拿出羅少卿贈送的鋼筆，從筆筒里面找到一卷紙條，紙上是羅少卿留給盧亞蒙的告白內容，原來他當初與盧亞蒙初次見面，便深深愛上了盧亞蒙，如果戰爭能結束，他希望能與盧亞蒙長相廝守。西尾雖然殲滅了羅少卿為首的共軍力量，但還沒有抓到顧曼婷與盧亞蒙。皮連法是天津的地頭蛇，人脈極廣，西尾揮起軍刀架在皮連法的脖子上，懷疑皮連法沒有全力打探盧顧兩人的下落。皮連法不敢激怒西尾，神色惶恐保證會全力尋找盧顧兩人。西尾雖然打了一個漂亮仗，但過大于功，被杉山撤除了軍職，取而代之的是佐佐木少佐。新官上任三把火，佐佐木在皮連法的帶領下前往顧家抓走了顧父顧母，意在引誘顧

天津警局副局長賈副隊長趕到殷家門口，陪同橫山進入殷家查找兇手。盧亞蒙擔心被日本人認出來，女扮男裝，與殷家的仆人來到院落內，接受日本人盤查。殷如豹唯恐盧亞蒙身份敗露，急中生智，謊稱與盧亞蒙是情侶。盧亞蒙的父母死于日本人手中，橫山懷疑盧亞蒙是殺害虎太君的兇手，于是決定帶盧亞蒙回日方總部審訊。殷如豹心知盧亞蒙一旦落入日方手中，將會兇多吉少，情急之下謊稱盧亞蒙已經懷上了他的孩子。橫山不關心盧亞蒙是否懷上了孩子，執意押走盧亞蒙，包括為盧亞蒙說情的殷如豹，也要跟日方走一趟，接受審訊。殷巨濤雖然不打算抗日，但對日本人沒有好感，外甥殷如豹就要被日本人帶走，自己豈能袖手旁觀。殷巨濤提出隨日本人走一趟，免得殷如豹受到傷害。西尾見殷巨濤已經生氣，擔心以后得罪了殷巨濤，再也拿不到字畫。趕緊勸說橫山打消押走殷如豹與盧亞蒙的念頭。橫山看在西尾的面子上，沒有再為難殷如豹與盧亞蒙，殷巨濤懷疑殷如豹與盧亞蒙不是情侶，計上心來要求兩人即刻舉辦婚禮。盧亞蒙頓時傻了眼，如果她不同意嫁給殷如豹，就會再次引起日本人的懷疑。顧家興在妹妹顧曼婷的陪同下到殷家找盧亞蒙，橫山還沒有離去，盧亞蒙不方便向顧家興說出實情，硬起頭皮謊稱與殷如豹

顧曼婷無原無故嫁給皮連法，盧亞蒙與顧家興潛入洞房內，盤問顧曼婷為何自愿嫁入皮家。顧曼婷是為了救出盧亞蒙三人，逼不得已才嫁給皮連法，她擔心說出真相引來哥哥顧家興憤怒，任憑哥哥如何追問，她始終不肯說出嫁給皮連法的原因。皮連法隨時有可能進房，顧曼婷逼走了盧亞蒙三人。盧亞蒙擔心殷如豹與顧家興產生沖突，要求兩人握手言和，一起想辦法除掉皮連法，為顧曼婷換回自由。皮連法喝醉了酒進入洞房，發現顧曼婷攜帶一把匕首，顧曼婷是一柔弱女子，雖然手中握有防身利器，但她不敢襲擊皮連法。皮連法酒壯人膽，催促顧曼婷持刀進攻他，顧曼婷硬起頭皮向皮連法沖去，將匕首扎入到皮連法的大腿上，皮連法無一絲疼痛感，面不改色在顧曼婷面前自夸，稱自己混跡黑白兩道，經歷了大風大浪，區區一點腿傷不在話下。在皮連法的催促中，顧曼婷戰戰兢兢拔掉匕首，去找繃帶為皮連法包扎傷口。橫山到日本料理店吃飯喝酒，西尾帶來了兩個女子陪橫山喝酒，橫山與西尾談論中國的時局，他認為日本已經完全征服中國，西尾深謀遠慮，認為日本想要征服地大物博的中國難于登天。盧亞蒙回醫院上班，進入羅少卿的辦公室，與羅少卿推心置腹談論中國的時局。羅少卿沒有再在盧亞蒙面前隱藏自己是地下

日特又發了一份電報，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計就計，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊員被消滅，前去當鋪購買所謂的盤尼西林的特務被打死，并且還查出了警察局內部的日本間諜。前往一號倉庫執行“貍貓”計劃的特務也被對方殺死。