梅松去監獄見黑三，要他潛回馬幫山寨，監視何麻子的行動，看他是否和日本人有勾結。黑山悄悄回到山寨，見到衛易，第二天，衛易帶著喬裝成啞巴的黑三進了山寨。罐頭廠修好，有一批牛肉和香料運進晴隆。王雅琴知道這一消息后，將這消息告知給了何麻子。面對如此利益，何麻子按耐不住，決定出兵搶劫。黑三知道后，將消息報告給梅松。梅松和張強道:今后要想辦法幫助黑三奪回山寨，讓它變成抗日的武裝。

姜黎經過一段時間冷靜之后，決定還是回家。雖然她的心里還是過意不去，但是畢竟和武功還有感情，她不想因為這件事情便結束了這段婚姻。而此時武功和姜黎的家里非常的熱鬧，林飛在家和黃婉瑩吵了一架后跑回了這里，而冬陽則拉著岳小青來上門跟林飛解釋，家里瞬間變得鬧哄哄的。姜黎進門之后，原來喧嘩的家里瞬間靜止，武功趕緊上前給姜黎解釋，不過姜黎沒有聽他的解釋，她能夠回來，足以說明她已經原諒了武功，接受了丁丁，只是她的內心的傷口還沒有完全愈合。姜黎的回來讓這片吵鬧徹底停止了，冬陽也帶著林飛回家了，而岳小青不愿輕易把丁丁留給武功，于是也帶著丁丁離開了，一出門，冬陽和林飛就跟無事生非的岳小青攤了牌，直接將她給辭退，這可把岳小青可氣壞了，不過這也是她罪有應得。雖然姜黎回來了，但是不代表她對武功的怨恨就徹底平息了，回到屋里，姜黎用自己的拳頭打向武功的胸脯，發泄著自己的情緒，這樣也好，對武功對姜黎也許都是一種釋放。但是雖然姜黎選擇了忍讓和接受，但不代表一切都相安無事了，姜黎向大家表示希望這件事情先瞞著自己的爸媽，不然肯定會出現很多的問題。林飛和冬陽回到邱家之后，黃婉瑩還在氣頭上，黃婉瑩覺得林飛有意安排自己的嫂子她不準

邱冬陽本來想把陳律師攔住不讓他去見媽媽，可是最終黃婉瑩還是想辦法找到了陳律師，并且讓他起草了兩份協議，一份是冬陽和林飛的離婚協議，一份是冬陽和黃婉瑩斷絕關系的協議，黃婉瑩逼著冬陽選擇，冬陽非常生氣，他哪一個都不會簽，直接拉著林飛要走，這個時候黃婉瑩掏出了第三份協議，這份協議是林飛的，黃婉瑩要進行財產公證，協議約定邱家的財產和林飛一點關系也沒有，林飛非常爽快的簽了字，因為她心里清楚，自己愛的是冬陽的人而非他的錢。武功沒能當上主任，而是調來了一位新主任名叫韓一佳，大家都為武功鳴不平，特別是微微，直接站出來替武功抱打不平，弄得新來的韓主任很是下不來臺。等韓主任走后，武功突然接到了岳小青的電話約他在公司門口見面，原來岳小青準備出差幾天，于是打算把丁丁寄托在武功這里，武功見岳小青對丁丁很不上心，于是想要丁丁的撫養權，可是被岳小青拒絕了，岳小青可不想便宜武功。無奈之下，武功只好把丁丁接到了出版社。下班后，武功犯了愁，因為他不能把丁丁帶回家，微微知道后自告奮勇的要幫他照顧丁丁，武功很是感激，準備請微微吃飯，但是微微要求武功去她家親手做飯。武功非常感謝微微，于是把丁丁的真實身份告訴了微微，微微也很能體

王雅琴指示手下，要趁著梅、劉兩家互相斗時，及時出擊，爭取炸毀二十四道拐和鋼架橋。蘇貴被調查，有些害怕，提出離開。可王雅琴不但不準，還另給了他一個任務。王雅琴命令蘇貴和坂田接力發報，茍延康被這不同地點的發報信號搞昏了頭。日本軍部同意派出大批轟炸機，對鋼架橋和二十四道拐進行轟炸。梅松前去約翰處求援。約翰要給他炸彈，梅松說光有炸彈沒有用，最好請陳納德將軍派飛機來，攔擊日本轟炸機。果然，日本轟炸機到來，但梅松已經做好了準備，地面上高炮攻擊。陳納德也派出了飛機，擊落了日軍幾架轟炸機，日軍的攻擊再一次失敗。

皮連法在城內逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢J。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，