范筑意識到申宏利醉翁之意不在酒，他更擔(dān)心的是會影響到整個(gè)戰(zhàn)區(qū)的抗戰(zhàn)進(jìn)城，決定先派齊子秋去解決此事。齊子秋率隊(duì)來到城下，他警告吳連杰打開城門繳械投降，他卻不服氣地大聲叫囂著，他已經(jīng)更換成青天白日旗，企圖蒙混過關(guān)。齊子秋無奈只能撤回去請示范筑先。沒想到吳連杰竟然到他的防區(qū)抓人搶糧，齊子秋氣得火冒三丈，這時(shí)候正好收到范筑先的急電，讓他見機(jī)行事。齊子秋立刻去追吳連杰，讓他認(rèn)罪伏法，他卻狡辯是受曾琪，張茨勛之命所為，齊子秋看不慣吳連杰的囂張氣焰，忍不住和他打了起來，吳連杰眼看敵不過，只好放棄糧食，倉皇逃命。齊子秋前去臨清找曾琪，張茨勛興師問罪，他們倆正在喝茶聽小曲，齊子秋氣得大發(fā)雷霆，威脅要就地槍斃他們，他們倆苦苦求情，齊子秋命他們寫下自己的罪行，簽字畫押，一氣之下趕走了他們。齊子秋讓人去聊城把認(rèn)罪書交給張翰，他立刻把這個(gè)好消息告訴嚴(yán)銘主編，嚴(yán)銘將申宏利他們的丑惡行徑寫成報(bào)道，刊登在抗日報(bào)紙上公之于眾。范筑先開始攻打濮縣。曾琪，張茨勛逃回到申宏利身邊，申宏利看到抗日報(bào)紙的報(bào)道，氣得對他們倆大罵，連呂樹森也受連累。隨后，呂樹森向申宏利報(bào)告，他們申請的軍需物資需要空投過來，申宏利準(zhǔn)備擬定空投的計(jì)劃，

大家對游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來。魯漢四處打聽假游擊隊(duì)，終于在李保長那兒打聽到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請來了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開大會獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對山本一語道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

劉洪犧牲了，大家都沖動的要去給他報(bào)仇，被李正強(qiáng)拉下來，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報(bào)，聽組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊(duì)，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊(duì)順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對游擊隊(duì)的信心。游擊隊(duì)不能群龍無首，大家選舉彭亮為代理大隊(duì)長。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽游擊隊(duì)的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊(duì)，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊(duì)長，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊(duì)伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對麥芒。

一群叫花子不想讀書，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻(xiàn)寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護(hù)送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀?；ㄘ埦槊鞔撕⒆犹焱パ}身份。宰相壽辰，傅官保聽信讒言寫挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽錯(cuò)喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時(shí)朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護(hù)法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實(shí)為智者忠臣，應(yīng)予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級。董永深感官場險(xiǎn)惡，準(zhǔn)備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。