王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說(shuō)夢(mèng)，王萬(wàn)念俱灰，開(kāi)始反省罪惡人生：他怎樣從愛(ài)國(guó)知識(shí)分子墮落為民族敗類(lèi)，怎樣認(rèn)識(shí)日本侵華戰(zhàn)爭(zhēng)和中國(guó)抗戰(zhàn)前途等問(wèn)題。母親冷靜地聽(tīng)完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國(guó)百姓的樸實(shí)語(yǔ)言批駁了他的賣(mài)國(guó)理論，表達(dá)了中國(guó)人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專(zhuān)署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長(zhǎng)因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長(zhǎng)娟子與王長(zhǎng)鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長(zhǎng)鎖悔恨思想糊涂，痛失愛(ài)女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺(tái)與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對(duì)敵謊稱(chēng)已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長(zhǎng)鎖通過(guò)王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級(jí)密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長(zhǎng)于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭(zhēng)取楊翻譯官，娟子同意。長(zhǎng)鎖進(jìn)城通過(guò)王竹見(jiàn)到龐文，龐文將長(zhǎng)鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

洛桑和張金偶遇，知道了張金要與康珠結(jié)婚的消息，心中未免傷感。洛桑又回到了熱芭人的營(yíng)地，維色與他和好。 央珍和雍西不知道張金作上門(mén)女婿，對(duì)由木雅鍋莊張羅婚禮表示詫異。曲登告訴了雍西讓張金作上門(mén)女婿的想法，并挽留雍西幫助康珠，而康珠和雍西都表示對(duì)鍋莊不感興趣，卻勸曲登好好對(duì)待央珍。央珍和下人生氣，曲登調(diào)解，想借機(jī)緩和與央珍的關(guān)系。曲登留在央珍屋里同住，沒(méi)想到兩人又意見(jiàn)不和。 康珠的婚禮隆重、奢華，在幸福中，康珠對(duì)著曲登還是叫不出“阿爸”……

宮少尼要害娟子，幸好老起等人及時(shí)趕來(lái)，開(kāi)槍打傷了宮少尼，救出了娟子。娟子回家后仍然心有余悸，雖然眾人對(duì)宮少尼的舉動(dòng)無(wú)不恨之鑿鑿，但是對(duì)于如何處置宮少尼，還得等姜永泉來(lái)了再做決定。本來(lái)這件事情是對(duì)外保密的，但是民兵小孫不小心在呂老師面前說(shuō)漏了嘴，把宮少尼的事情說(shuō)了出來(lái)，緊接著呂老師很快就把這件事情告訴給了王柬芝，王柬芝聽(tīng)到這個(gè)消息后似乎有些緊張起來(lái)。馮德強(qiáng)回到隊(duì)伍后一直參加軍事訓(xùn)練，這個(gè)時(shí)候于團(tuán)長(zhǎng)交給了馮德強(qiáng)一個(gè)任務(wù)，讓他水堡鎮(zhèn)接應(yīng)一批軍服。很快馮德強(qiáng)便來(lái)到了水堡鎮(zhèn)，見(jiàn)到了張隊(duì)長(zhǎng)，然而張隊(duì)長(zhǎng)卻一臉惆悵。原來(lái)張隊(duì)長(zhǎng)已經(jīng)選好了運(yùn)送路線，不過(guò)前兩天下大雨，那條路被堵上了，現(xiàn)在要去部隊(duì)只有一條路可以走，但是那條路要途徑鬼子的據(jù)點(diǎn)，而且據(jù)點(diǎn)里有一百多鬼子，正面沖鋒恐怕不行。在得知這個(gè)情況后，馮德強(qiáng)立刻想到了辦法。馮德強(qiáng)想到的這個(gè)辦法和上次去接應(yīng)傷員時(shí)如出一轍，他先是讓張隊(duì)長(zhǎng)等人在據(jù)點(diǎn)外放槍?zhuān)缓笞约喊绯蓚诬娭e稱(chēng)遇到了八路軍的伏擊向據(jù)點(diǎn)里的鬼子請(qǐng)求支援，小鬼子的頭目巖井親自帶兵離開(kāi)了據(jù)點(diǎn)，而就趁著這個(gè)機(jī)會(huì)，馮德強(qiáng)干掉了留守的鬼子頭目武田，劫持了偽軍的區(qū)隊(duì)長(zhǎng)，區(qū)隊(duì)長(zhǎng)膽小怕死，為了活命，他不得不乖乖按照

尼麥帶人日夜兼程的趕到桂花橋，李銀匠終于將康珠的身世告訴了她，在措姆和李銀匠勸說(shuō)下，康珠這才依依不舍的揮別兩人。不想康珠剛離開(kāi)，措姆就因?yàn)閭倪^(guò)度辭世。 洛桑帶領(lǐng)商隊(duì)在趕回來(lái)的途中被黑山率領(lǐng)的土匪搶走了所有貨物，洛桑只身追回了貨物，并和黑山結(jié)拜為兄弟。 康珠終于回到木雅鍋莊，再見(jiàn)到女兒曲登興奮不已，但是康珠死活不認(rèn)這個(gè)阿爸，還頂撞了央珍，這讓本來(lái)心里就不舒服的央珍更是懷恨在心。康珠從小在草原長(zhǎng)大沒(méi)有見(jiàn)過(guò)木雅鍋莊這么華麗的房子，一時(shí)間也很興奮，但是她還是不習(xí)慣這里的生活，鬧著要回桂花橋接李銀匠。曲登決心陪女兒一起去，并吩咐管家尼麥去成都接回康珠的表姐雍西。 洛桑回到桂花橋才發(fā)現(xiàn)一切都變了，阿媽死了，康珠不見(jiàn)了，李銀匠也也溘然而逝。頭人老爺?shù)墓芗姨嵝杨^人，曲登是不會(huì)讓康珠嫁給洛桑的，如果他殺了洛桑將是百利而無(wú)一害。

張金和父親提出要向康珠求婚，張永昌卻怕外人說(shuō)他們趨炎附勢(shì)而不同意。 洛桑有了威廉的通風(fēng)報(bào)信，打劫了鍋莊從威廉和查理那買(mǎi)的槍支。曲登召集各鍋莊主商討如何對(duì)付黑山，最后決定與黑山講和。 張金執(zhí)著地向康珠示愛(ài)，康珠央求雍西趕走張金，而張金對(duì)雍西的勸阻卻不以為然。多爾金奚落張金，兩人扭打了起來(lái)，康珠卻幫助張金解了圍。 張永昌拗不過(guò)兒子，不得不上門(mén)替張金求婚，而曲登沒(méi)有拒絕卻提出三年后再定。茶莊老板們希望促成木雅鍋莊和永昌茶莊的聯(lián)姻，曲登決定順?biāo)浦郏髲埥鹱魃祥T(mén)女婿，在尼麥管家的勸說(shuō)下，張永昌終于答應(yīng)……