Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

許晶晶努力想要聽到康家偉說的話，可是醒來后她發現這只是一場夢。許母打電話來催許晶晶起床，現在的她已經讀完了大學開始上班，擁有了自己的小房子。推開臥室門，家里一片狼藉，電腦沒了，許晶晶辛辛苦苦做了大半個月的方案全沒了 警察上門了解了情況，表示有消息會第一時間通知她。康家偉回到了學校，在附近的早餐店吃飯，恍惚中好像看到許晶晶坐在自己對面嘰嘰喳喳個不停。許晶晶匆忙趕到設計公司，目前她是設計師助理，師傅對她很不錯。接下來要見的客戶希望把房主本身的想法留下來，師傅也希望許晶晶獨立完成這個項目。許晶晶萬萬沒想到，這個人就是康家偉。當康家偉西裝革履地來到會議室，許晶晶以為自己還在做夢，連忙沖到洗手間收拾了一下心情和外表。回到會議室，康家偉聽說她家里被偷了一臉著急，而許晶晶怒氣沖沖地回懟了他，心里的氣一直沒有消。康家偉回到了之前住的房子里，這幾年他和康母相處的還不錯，準備回國創業了。陸小白和王佳瑤一個成了大編導，一個成了畫家，王佳瑤和倪大鵬在一起已經四年了。許晶晶告訴她們自己今天見到了康家偉，陸小白和王佳瑤為康家偉找了借口，整整四年過去，她們也不希望許晶晶逃避下去，可是面對康家偉，許晶晶也沒辦法把他當

Older and Far Away：Dawn覺得自己在Buffy的生日聚會上格格不入，她無意許下的愿望，把所有人困在了Summers的屋內，包括一只惡魔。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節偷溜出去，結果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執行咒語，改變了她的記憶。

梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。