滿族旗老們對于皇帝治河產生質疑，覺得國庫銀兩不該使在這等無用之處，骨子里的自負無知讓他們霸占中原享清福，居然還埋怨中原種種不好。康熙在木蘭圍場設宴款待昭烏達盟，答應水患解決之后，會為他們主持公道。孝莊皇太后聽著八旗旗主們念念碎，終是緩緩開口，恩威并施地警告大家來到中原，就要把這里當做自己的家，凡事都要講規矩。一番話說完，旗老們不敢造次，陸續退出營帳，唯有索額圖和明珠留在身邊。孝莊皇太后知道二人心思，舉例三國典故旁敲側擊，強調外戚把握好分寸。與此同時，康熙下令展示開花炮彈的威力，昭烏達盟見狀徹底信服，沒有任何異議，也正是這一聲聲炮彈巨響，愣是給明珠和索額圖嚇一激靈，雙雙摔倒在地好不狼狽，還互相指責起來。高士奇經過上次的事情，真正意識到待在索相府毫無出路，于是拄著拐棍拜訪明相府，希望能夠成為明珠的得意門生。盡管明珠并未立馬回應，可在深思熟慮之后，決定讓高士奇說出“良禽擇木而息”的理由。當今朝堂黨派對立，康熙皇帝心里門清，索性坐山觀虎斗，趁此機會重視科舉，培養漢臣打破僵局。高士奇一言道破，愿意成為明珠奪勝籌碼，對天發誓會忠心耿耿，繼而如愿取信明珠。沒過多久，明珠故意向康熙援引高士奇，向他透露

魏設計殺害王安，令小太監假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態嚴重前來保護，惜二人到達時，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進忠自與容氏結為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時對魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。

隊伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關東山的語言，他感慨部隊和自己都在面對死亡的考驗，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團部，將俘虜的后勤人員帶到一列廢棄的火車上。

盡管靳輔已然說明來意，奈何阿席熙遲遲不肯撥款，揚言就算災民鬧事造反，照樣可以通過武力鎮壓。也正因阿席熙扣發官銀的行為惡劣，靳輔通知所有縣令開倉放糧。官員們反應強烈，全都不愿交出公倉，直言動用公糧等于觸犯國法。然而靳輔做事從不按照規章制度，當務之急是要解決百姓們的吃飯問題，唯有如此才能安心治理黃河。靳治豫奉命率領河兵前往各縣公倉搬運糧食，豈料兩江總督府出動綠營兵找麻煩，雙方發生激烈沖突，就連老百姓也被綠營兵抓了起來。靳輔得知后，親自出面應付阿席熙，完全沒有把他的命令放在眼里。此舉無疑徹底得罪阿席熙，他惱羞成怒叱罵靳輔，正要將他們一眾人等關押入獄，沒想到三千河兵集結包圍，已經在附近布防聽候發令。阿席熙自知雙方人數存在懸殊，雖然心里有所顧忌，卻還是硬著頭皮耍無賴，篤定靳輔不會當眾殺了自己。靳輔斥責阿席熙的無恥行徑，繼而通知郭河叔查驗河督府所剩余量，決定要把河督府搬到遷居地上。從現在開始，靳輔宣布幫助百姓搭建臨時窩棚，與大家同甘共苦，直至糧食官銀下發，阿席熙聞言覺得不可思議。這件事情結束后，阿席熙主動寫信給索額圖狀告靳輔，索額圖派人回復阿席熙穩住心性，今時不同往日，康熙喜歡重用漢人，何況靳輔圣

魏進忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內居住，命霍星教孝武功，欲訓練他成一個殺人機器，二人對魏更是唯命是從。此時魏進忠之勢力已不斷擴張，成為有史以來最龐大的貪污集團。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發現其正暗戀一女子，葉敏竟于此時出現。此時葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強，或可得葉敏之芳心，遂請教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰國時有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉落入天龍寺中，多年來寺內之高僧每日念經，超渡劍上亡魂。