今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節目，能充分發揮他的魔術才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責蛋糕，可向來愛表現的卡梅隆已經為兩個人想好了表演節目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關，上個周末杰發現曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自

一種甲蟲通過康納制造的人工異常點，侵入了中心。菲利普下令封鎖中心，杰絲遭到甲蟲叮咬，生命垂危，大家要送杰絲去醫院，要求菲利普解除封鎖。菲利普不但沒有解除封鎖，反而決定啟動自毀程序，將中心及里面的一切都毀滅，最后關頭，康納重新打開異常點，利用異常點放射的伽馬射線殺死了甲蟲。通過這件事，康納發現菲利普和海倫之間的聯系，決定和馬特等人一起阻止菲利普。

山中忽現奪人性命的神秘黑影，顧玄武請來出塵子以及無心捉妖，兩大法術高手在顧玄武的陪同下離開營地，漫山遍野尋找神秘黑影。山中的夜來得很早，一行三人沒有返回營地，而是留在野外守侯神秘黑影。到了下半夜，月牙一路尋來，找到露宿野外的無心，一行四人忽然發現空中出現神秘黑影，說明遲那明快，出塵子掏出幾張符咒，念完幾句咒語照準空中的神秘黑影擲去，神秘黑影修為極高不懼符咒，出塵子一時之間沒了主意。無心向神秘黑影灑出手指上的血液，百試百靈的血液竟然失了效，神秘黑影似是被激怒，迅速向四人直飛下來。無心一行人已是無計可施，愴惶間轉身逃跑，四人一刻不停順著山路奔逃，待到天色大亮，轉身一看，神秘莫測的黑影已然消失不見。有士兵在營地周圍發現兩根鐵釬，挖掘泥土少不了鐵釬，顧玄武猜到岳綺羅曾經來過山中，其目的極有可能是挖掘金礦。令人費解的是，地洞周圍擺放著許多桶人類大便，無心苦思無果，向已過而立之年依然保留著童子之身的出塵子借了尿液，作為避邪之用進入地洞探險。地洞內聚居著許多喜食人肉的甲蟲，無心活捉幾只甲蟲返回地面，發現甲蟲遇陽光則化為血水。經過一番推敲，無心猜到擺在山洞外的人類大便用處，甲蟲一旦嗅到洞外的活人氣息便