Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Where the Wild Things Are：Buffy和Riley被一所舊房子里超自然的力量控制住，房里從前居住的孩子的冤魂，要纏住他們報復。