洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時(shí)候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊(duì)讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報(bào)告曲登后，曲登決心組建一支護(hù)商隊(duì)。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報(bào)信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊(duì)伍相遇，因?yàn)楣巡粩潮姾谏降膬蓚€(gè)兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報(bào)仇，洛桑狠下心來承認(rèn)黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關(guān)心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點(diǎn)都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜?shù)降暮谏绞窒禄氐娇刀ǎ瑥埥鸺泵θツ狙佩伹f打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現(xiàn)在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報(bào)信，洛桑才躲過一劫。

德吉認(rèn)定康珠通匪，遭到康珠和雍西的辯駁。曲登老爺回府，并向大家隱瞞了病情。央珍的變化使她真正地融入到了木雅鍋莊。 德吉和其他幾個(gè)鍋莊主欲趁曲登得病之際，借助康珠通匪的理由，推翻康珠的代理金甲會(huì)首，而推舉央珍繼承。曲登找來澤仁和尼麥了解了看病期間鍋莊發(fā)生的事情，并坦白了病情，希望兩位管家能輔佐康珠。 曲登主持召開鍋莊聯(lián)盟大會(huì)，德吉再次提出與查理先生做茶葉生意。曲登揭穿了查理打入康巴茶葉市場進(jìn)而壟斷、控制康巴地區(qū)的陰謀……

在家里的藍(lán)菊香一直惦記著醫(yī)院里的雷銓水，雷德水送來了雷銓水寫的信，藍(lán)菊香心中歡喜。鐘大虎一直惦記著要和藍(lán)菊香結(jié)婚的事情，這次水災(zāi)對他們家沒有太大影響，還特意給藍(lán)菊香送來了新買的裙子，藍(lán)菊香根本不感興趣，追著鐘大虎去退衣服，弟弟偷看了藍(lán)菊香的信。巧兒著急想要上高中，可是需要一大筆錢，父親堅(jiān)決不同意，但母親卻極力支持。同樣想要上大學(xué)的還有雷德水，可上學(xué)根本沒有錢，本以為雷阿媽會(huì)向著他，但雷阿媽也牽掛著雷銓水，這次住院也要花不少錢，雷德水忍著眼淚翻看著書本。林月仙為了感激雷恒水，帶請他去吃飯，雷恒水想要回去醫(yī)院，卻被林月仙拉去了新時(shí)代舞廳，從來沒有跳過舞的雷恒水恨不得拔腿就跑，林月仙主動(dòng)拉著他教跳舞，時(shí)不時(shí)就被雷恒水給踩一腳。舞廳舉辦一個(gè)跳舞比賽，林月仙在舞池中央翩翩起舞，雷恒水為她加油鼓掌，旁邊坐著的何有志也一直關(guān)注著林月仙。主動(dòng)邀約林月仙跳舞，林月仙爽快答應(yīng)，雷恒水頓時(shí)心情不好。藍(lán)阿媽原本是支持藍(lán)菊香和雷銓水在一起，但后來也轉(zhuǎn)變了思想，覺得藍(lán)菊香如果跟著雷銓水注定一輩子窩在大山出不去了，但藍(lán)菊香卻堅(jiān)持和雷銓水不離不棄。鐘大虎聽說了雷銓水送信的事情非常生氣，立刻就要跑去再打折他一條腿，藍(lán)菊

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識分子墮落為民族敗類，怎樣認(rèn)識日本侵華戰(zhàn)爭和中國抗戰(zhàn)前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國百姓的樸實(shí)語言批駁了他的賣國理論，表達(dá)了中國人民抗戰(zhàn)必勝的信心。當(dāng)晚，王柬芝撞墻亡命，結(jié)束了可悲可恥的一生。專署教育會(huì)議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長因遭特務(wù)暗算，已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊(duì)保衛(wèi)會(huì)議安全，龐文不敢輕舉妄動(dòng)。區(qū)長娟子與王長鎖秘密談話，鼓勵(lì)他立功贖罪，派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動(dòng)，長鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達(dá)與杏莉母親結(jié)婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺與敵聯(lián)絡(luò)并提供假情報(bào)，對敵謊稱已查到隱藏?cái)程貎?nèi)部共諜線索，派助手王長鎖通過王竹進(jìn)城繼續(xù)暗查；龐文接上級密電后不動(dòng)聲色，命報(bào)務(wù)員保密。 德強(qiáng)奉老首長于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務(wù)，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設(shè)計(jì)誘龐文出城后全殲其特務(wù)隊(duì)；母親得知后要求同去，配合德強(qiáng)爭取楊翻譯官，娟子同意。長鎖進(jìn)城通過王竹見到龐文，龐文將長鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強(qiáng)

德吉反對抓鬮，也不同意護(hù)商隊(duì)輪流駐派。德吉更是提出帶走扎西點(diǎn)天燈，曲登騙他已把扎西處死，未想被康珠聽見引起誤會(huì)。康珠要出走尋找扎西，央珍情急之下說出了曲登的病情，康珠甚為傷感。 洛桑為了給扎西治傷綁架了保羅。澤仁和尼麥怕由此破壞中英兩國的關(guān)系，希望康珠能夠出面勸洛桑顧全大局放了保羅。德吉知道了多爾金在城外買了房子后非常不滿，多爾金表示愿為他赴湯蹈火。德吉進(jìn)一步提出要維色一家充當(dāng)人質(zhì)引出洛桑。兩難的多爾金找到舊情人芭姆訴苦。 未等康珠見到洛桑，保羅就被放了回來。張金和雍西向保羅了解情況，卻得到了康定有人販賣鴉片的消息，他們決定先找回康珠……