康納終于發現了神秘盒子的用處，原來這個神秘盒子是預測異常點位置的關鍵所在。克里斯蒂娜控制了異常點研究中心，企圖奪走那個神秘盒子。丹尼等人帶著盒子來到了一個安全地點暫時藏身，誰知他們卻正好碰上異常點開啟，丹尼等人與恐怖怪鳥展開了殊死斗爭，最后終于將怪鳥送回了它們自己的家。與此同時，貝克爾同萊斯特一起與克里斯蒂娜不停周旋、斗智斗勇，最終趕走了克里斯蒂娜。

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，

杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。

今天對盧克是個重要的日子，要去社區大學面試。為了給兒子加油鼓勁，菲爾又把十年前在跑步比賽中贏了克萊爾的事說了一遍。要強的克萊爾很惱火，十年前三個孩子都離家去了大學，見菲爾空虛無聊，克萊爾才故意在比賽中輸給了他，沒想到被念叨了十年。克萊爾挑明真相，哪知菲爾就是不相信。于是兩人約定再比一次，而且不只是跑步，還要增加單杠、攀爬項目。其實這些年來，克萊爾忙于生意，早就疏于健身。菲爾倒是經常去籃球場，但并不是去運動，而是玩遙控機器人。兩個把話都說滿了的人，在比賽一開始就暗自后悔起來。好不容易完成所有項目，撐到家門口，兩人也顧不上誰輸誰贏，各自找了個沙發，倒在里面一動都不想動。這時盧克面試回來。面試很順利，可盧克聽說在社區大學讀兩年預備班，再要去正規大學讀四年，畢業找工作。然后工作到四十五歲才能買個兩樓兩底，前后有花園的屋子。盧克一想，現在自己就是過著這樣的生活，何必再去上大學呢。抱著這種想法回到家，正好看到老爸老媽都躺在沙發里不能動彈。到這會，兩人還爭強好勝，不肯讓另一個房間的人知道自己腰酸背痛。盧克見狀，把母親抱起來放到父親的沙發上，讓他們別再死要面子了。有這樣一對父母真是不讓人省心，盧克想想

艾利克斯打算聘請個助理，懷著點私心，選定了一個相貌英俊、身材健美的帥哥。就在她糾結是否違反了專業精神時，外公杰幫她徹底解決了這個問題。杰把跟了他四十年的老助理瑪格麗特介紹給艾利克斯，艾利克斯不便回絕，勉為其難的答應了。上班第一天，艾利克斯就喝出咖啡里摻了波本酒。中午吃飯，瑪格麗特跑了幾個店，買來三明治。只要艾利克斯說開會，瑪格麗特就會在沙發上鋪好毯子和枕頭。這些全是杰帶出來的壞毛病，艾利克斯無奈，只得親自開除瑪格麗特。本以為瑪格麗特會向杰告狀，不想瑪格麗特卻如釋重負。原來她早就想退休在家享福了，只是礙于杰的面子才來上班。艾利克斯得知真相，就開門見山的向外公說明此事。杰也就不再打擾瑪格麗特的生活，艾利克斯樂得找個帥哥跟隨在身邊。格羅莉婭正為一件事頭疼。要去觀看曼尼的演出也就罷了，前夫哈維爾這會又跑了來。這個酒鬼加賭鬼用自己那套房子做賭注，與人打賭，結果他然贏了一年的免費環球航行。哈維爾想帶上曼尼和曼尼的新女友，格羅莉婭堅決不同意。哈維爾這家伙能去什么好地方，八成會帶著曼尼到世界各地的酒吧，喝酒闖禍。環球航行的事慢慢再說，先要去觀看曼尼的演出。坐在空空蕩蕩的觀眾席上，格羅莉婭看著臺上演獨角