Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛

文縣一役，張顯宗損兵折將狼狽敗逃，身受重傷獲岳綺羅施法治愈。傷勢愈合的張顯宗對顧玄武恨之入骨，欲報奪城之仇，暗中命令手下人打探顧玄武的動向，以便來個出其不意攻其不備。顧玄武奪下了文縣，心情悅快上門找無心飲酒，兩人是酒逢知已千杯少，顧玄武喝得酩酊大醉，賴在月牙睡覺的床鋪上不肯離去，手下人拿其毫無辦法，只得守在屋外站崗，以防有人忽然偷襲。張顯宗在夜色的掩蓋下帶兵偷襲，開槍殺死在屋外站崗的士兵。處于睡夢中的顧玄武被槍聲驚醒，愴惶沖出房間正好遇到迎面而來的張顯宗，仇人相見，分外眼紅，張顯宗拔槍向顧玄武射擊，顧玄武因手下身亡勢單力薄，成了光桿司令，只能且戰且逃。在雜亂的槍聲中，張顯宗一方處于上風，無心從一間房間沖出來，不顧一切與張顯宗拼命，月牙擔心無心遇到危險，拾起一把手槍，對準張顯宗開了一槍，槍聲響起，張顯宗胸部中彈倒在地上。岳綺羅救走了張顯宗，張顯宗奄奄一息命不久矣，臨死之前自責未能保護岳綺羅。人死之后，魂魄由天靈蓋飄出，岳綺羅將張顯宗的魂魄打回體內，找來針線縫好張顯宗身上的槍傷，兩個士兵趴在窗戶外面，面色蒼白目睹岳綺羅救活張顯宗的情景，張顯宗復活之后身體還在腐爛，他已經成了一具擁有思想的行

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得

迪蘭的母親法拉來看望雙胞胎孫子，來了好幾天，都沒有想走的意思。法拉整日神神叨叨的，一會敲著鑼請神，一會敲著鼓驅鬼，攪得克萊爾不得安生。更要命的是，老媽迪迪的丈夫杰瑞還總是打電話來，說起去世已久的迪迪，就哭哭啼啼，嘮叨個沒完。丈夫菲爾不務正業，整天就想著練他的牽線魔術。等到杰瑞再打來電話，克萊爾就把手機丟給菲爾應付。這一日，忽聽到要去墨西哥的杰瑞想順路來看看。菲爾正抓耳搔腮的想辦法推辭時，克萊爾趕忙示意菲爾同意。克萊爾想到了一個辦法，可以一箭雙雕。法拉和杰瑞都有些神經質，相信所謂的天地玄學。兩人一見面，就對上了眼，簡直相見恨晚。克萊爾見計成，暗自得意。為二人倒上兩杯白葡萄酒，請他們到后院草坪，花前月下，盡情暢談。等克萊爾反應過來，為時已晚。后院的牛油果樹下埋著迪迪的骨灰，杰瑞就像做了什么虧心事，對著樹一個勁的道歉，還賭咒發誓以后會永遠陪著迪迪。這下可好，法拉沒走，杰瑞又要留下來。兩個人都說能感覺到牛油果樹散發出的憤怒，克萊爾雖知是無稽之談，但還是站在樹前替父親求情。牛油果樹突然變得善解人意，搖著樹葉同意杰瑞與法拉交往，還贊成二人一起去墨西哥。杰瑞和法拉歡天喜地的去收拾行李，克萊爾正覺得奇