一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬(wàn)般皆下品惟有讀書(shū)高理論之妙，教大家讀書(shū)。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛(ài)妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽(tīng)見(jiàn)，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來(lái)徹底了斷董永與七仙女的愛(ài)情，勸宰相夫婦招董永為婿并請(qǐng)皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說(shuō)董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書(shū)聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩(shī)云開(kāi)了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

高敬齋與紅杏大喜的日子，日本特工松尾送來(lái)了一批槍?zhuān)麑?duì)高軟硬兼施，高最后只得答應(yīng)將自己的民團(tuán)歸順日軍，可送走了松尾蚴來(lái)了李正王強(qiáng)，他們也有意聯(lián)合民團(tuán)抗日，正在高敬齋一籌莫展的時(shí)候，松尾再次來(lái)，讓高敬齋出面幫忙收編崔團(tuán)，成立剿匪大隊(duì)并承諾讓他做司令。馮大爺意外得知高敬齋欲備厚禮上微山島，為了能爭(zhēng)取到崔團(tuán)，劉洪決定趕在高敬齋前面提前獨(dú)自到微山湖島，可還是高敬齋捷足先登，把松尾的意思向崔團(tuán)轉(zhuǎn)達(dá)，崔團(tuán)破口大罵。

范筑先看到凌鯤鵬寫(xiě)的字，他很欣慰，夸贊凌鯤鵬。當(dāng)初凌鯤鵬的爹把他托付給范筑先，是想他成為頂天立地的英雄，范筑先讓他去軍政干校去學(xué)文化，可是凌鯤鵬不喜歡念書(shū)。這時(shí)候，日本特務(wù)對(duì)范筑先展開(kāi)襲擊，他和凌鯤鵬將他們都擊斃，日軍的第一次刺殺失敗。花谷準(zhǔn)備第二次的行動(dòng)。經(jīng)過(guò)昨夜的暗殺行動(dòng)，姚郁光，汪金良和張翰都很擔(dān)心范筑先的安全，可他反而覺(jué)得是好事，說(shuō)明日軍已經(jīng)無(wú)暇顧及對(duì)六區(qū)的攻擊，他讓汪金良負(fù)責(zé)征兵練兵，讓姚郁光加強(qiáng)對(duì)各區(qū)各縣的政權(quán)建設(shè)，加快對(duì)地方武裝力量進(jìn)行整編。范筑先回家吃完飯，在回司令部的途中，看到有老鄉(xiāng)突然暈倒在他的車(chē)前，范筑先讓凌鯤鵬把老鄉(xiāng)抬上車(chē)送去醫(yī)院，他自己步行回政治部。賀方，范樹(shù)黎，曹蘭平去收編葛大鳳，臨走前，張翰囑咐他們要注意安全，因?yàn)楦鸫篪P的手下牛躍山已經(jīng)投靠日本人，還要防止日本人對(duì)葛大鳳的勸降，曹文魁卻悄悄告訴曹蘭平做做樣子就好。張翰向姚郁光建議，想把范筑先的家人秘密轉(zhuǎn)移到延安。日本特務(wù)在醫(yī)院門(mén)口將司機(jī)老劉打暈，趁機(jī)在范筑先的車(chē)下放了定時(shí)炸彈，葛大鳳的手下看見(jiàn)汽車(chē)想開(kāi)回鳳山寨，可在路上遇到前去收編葛大鳳的范樹(shù)黎他們，他們看到范筑先的車(chē)，擔(dān)心他出事了，就急匆匆地追上去。范樹(shù)黎

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽(tīng)說(shuō)商會(huì)上有兩只會(huì)說(shuō)話(huà)的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車(chē)上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛(ài)的姑娘紫玉，原來(lái)鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車(chē)，極為振奮人心。

彭亮逼丁二牛找到了特務(wù)隊(duì)，救出了藍(lán)妮，丁二牛報(bào)告了上頭，彭亮藍(lán)妮遭到了日軍堵截，正在萬(wàn)分危機(jī)的時(shí)候，劉洪等人前來(lái)接應(yīng)，兩人安全逃離，打旗老張的犧牲讓大家認(rèn)識(shí)到了遵守組織紀(jì)律的重要性。藍(lán)妮準(zhǔn)備和彭亮定親，田六子不服氣的讓藍(lán)妮等著。大家準(zhǔn)備把戰(zhàn)俘田中和美惠子轉(zhuǎn)移到山里，路上遇到了日本兵，為了保護(hù)戰(zhàn)俘，小坡受傷，林忠要斃了二人，被魯漢用計(jì)阻止。大家優(yōu)待俘虜，美惠子記在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的東西。