鄒震天和黃佩玉在紅磨坊西餐廳和談，兩人得意中都露出了本來面目。黃佩玉和常力雄有殺父之仇，而常力雄的死和黃佩玉有直接的關系。為了不走露風聲，黃佩玉將鄒震天殺人滅口。浦江商會得知黃佩玉殺了鄒震天親手為常力雄報了仇，都十分高興，師爺宣布常力雄立下的遺囑，讓黃佩玉做浦江商會第一把交椅，黃佩玉即日登位。小月桂離開了李玉的家，走在街上在給人寫信為生的劉驥面前暈倒，被劉驥帶回家，并照顧。辛黛玉得知小月桂出走，心急如焚，只為了小月桂肚子里的常力雄的骨肉。黃佩玉當上浦江商會的會長，馬上和新政府、新督軍還有洋人打得火熱，完全不是當初浦江商會的作風，令很多人都看不懂。小月桂為了幫助無錢留洋上學和交不起房租的劉驥，將自己和常力雄的結婚戒指當掉了，二人灑淚離別。阿殺和張權等人都在懷疑常力雄的死因，因為他們知道喜娘并不是青寅幫的鄒震天安排進去的，常力雄的死因仍然是一個難解的迷。

李承天在黃泰勇家里吃飯的時候，黃泰勇也意識到自己不該丟下李承天不管，他讓司機停車飛快跑回去，可就在跑回去的途中李承天已經吃完了飯，兩人的角色也發生了變化，黃泰勇不知道自己該何去何從站在馬路中間，迎面駛來一輛車。李承天吃完了飯，不確定自己是否已經和黃泰勇互換了身份，他試探性叫了黃父爸爸，但看到對方驚訝的神情，李承天以為失敗了，起身準備離開，此時羅珠熙飛奔而來找黃泰勇興師問罪，責怪他弄丟了李承天。聽著羅珠熙叫著黃泰勇的名字，目光卻停在他的臉上，李承天知道自己的計劃成功了。此時警方也趕來，疑惑黃泰勇和李承天的失蹤有關，將其帶去了警察去，結果在警方視頻中，李承天看到那個掉下水的人竟然是黃泰勇，他瘋狂大笑，讓人以為他是受了某種驚嚇。但這次情況不同，黃父利用自己的人脈關系，讓李承天順利從警察局離開。此時，李哲夫婦也趕來，質問李承天將他們的兒子弄去哪里了，看著母親撕心裂肺的哭喊，李承天心里不是滋味，但卻無法解釋。走出警局之后，李承天撥打了黃泰勇的電話，里面卻傳出了一個陌生的聲音，經過調查，得知黃泰勇此時已經去了警察局，李承天也趕過去看望黃泰勇，但李哲夫婦都對李承天非常不滿，認為他是害了自己兒子的人。

展顏明顯聽出艾瑞兒透露出的愛慕之情，可她并沒有為此吃醋，反倒覺得自己男友優秀，所以才會獲得異性喜愛。二人在分叉口遇見等待老何的羅本，聊了幾句又繼續出發趕路，怎知艾瑞兒佯裝身體不適原地休息，趁著展顏離開后，故意將礦泉水放在路邊，繼而折返回去。雖然高駿馳埋怨沈若溪走得太慢，卻還是走走停停等著對方，沈若溪則是挖苦高駿馳太喜歡顯擺，就算是爬山都要顯擺名表。由于高駿馳的小腿受傷，沈若溪也只好停下來給他擦藥，結果互相斗起嘴。艾瑞兒走到無人之處給羅本發視頻，透露自己迷路尋不到方向，羅本信以為真讓她原地等待。此時沈若溪撿到艾瑞兒遺落的礦泉水，忽然瞥見不遠處疑似羅本的身影，起初以為自己眼花，直到他們和展顏等人會合，才意識根本沒有看錯。老何建議大家先去情人樹，豈料艾瑞兒失足滑下山坡，羅本為救她耽誤不少時間。展顏焦急等在樹下，正準備要回去尋找，忽然看見羅本背著艾瑞兒出現，三人視線相對，說不清道不明的氣氛。聯誼會結束之后，沈若溪通過展顏得知當天發生的事情，認定艾瑞兒故意受傷引起羅本的關注，提醒她務必要重視起來，尤其是這種不擇手段的女人，提防第三者插足感情。但是展顏覺得羅本若是被艾瑞兒吸引，說明彼此間的感情完全

小野對貞子打電話說警備隊已經被自己處置了。小野說等到明天自己把警備隊握在自己手下，自己的實力就大大的加強了，讓她跟自己合作，貞子就想著要考慮一下。貞子想著要借著小野的手實驗婆羅鬼，于是就下定了決心。 劉宏志說丘山已經馬上就要和根據地決一死戰，他們要爭取時間，于是就讓手下人換上日本衣服干掉大商倉庫門口的鬼子，他們在取出細菌武器， 還讓長發從正面吸引鬼子的注意為他們拖延時間。他讓小馬掩護王占魁干掉貞子。王占魁來到貞子住處行刺她，中了貞子的埋伏，手臂受了傷。小馬就帶著人沖進去，貞子知道自己被八路追殺就拿著細菌炸彈逃跑了。她想到八路一定是為了軍火庫就趕忙趕到醫院，等到貞子到達醫院，長發看到天空的信號彈就開始從正面進攻小鬼子。楊副官帶著警備隊的人來到偵緝隊對著刁德勝就開槍，打死了他，為紅牡丹和黃樹堂報了仇。小野接到電話說警備隊嘩變了。 劉宏志錢華他們在軍火庫里找到了婆羅鬼，拿走了婆羅鬼之后就炸掉了軍火庫。見到軍火庫爆炸后長發就帶著人發起了大規模的攻擊，貞子只身一人被包圍了，可是她拿出了唯一的一罐婆羅鬼威脅他們，自己坐車跑了。小野知道軍火庫被炸后就要丘山大隊馬上趕回齊陽城支援，丘山接到命令就傳令馬

鄭團長說他們團出了奸細，這次他要寫一份檢查，老王卻不依不撓。于是鄭團長就說要撤掉監視他們的人手，這樣老王才冰釋前嫌。他們走后，鄭團長指示劉宏志和錢華說讓他們親自監視他們還可以加上春蘭，直到抓到奸細為止。這時有人送來密信說有一批秘密軍火從濟南運往齊陽，時間地點數量均不詳。于是他們就猜測小野失敗幾次之后就要對他們進行大動作了。于是就命令劉宏志他們二次進城端了他們的軍火庫。錢華進了地洞打探消息，可是洞口卻有人把手，于是錢華又折回去，幸好春蘭拿了通行證，他們正大光明的進了山城。小野對屬下說損失的備用電臺不再追究，還說讓八路中的奸細暫時休眠，還問到客來香的動靜，他說紅牡丹和黃樹堂打得火熱，于是小野讓他盯緊他們。小野讓濟南軍區的軍火汽車在城里多繞幾圈，炭頭說鬼子的軍庫有好幾個。于是，劉宏志就吩咐春蘭好好查查到底小鬼子的軍火庫藏在哪里會有幾個。小馬對錢華和劉宏志說小野一直派人監視客來香，于是他們決定不到迫不得已的時候不要找她，于是就決定晚上要到麻花巷打探消息。小野給王翻譯打電話讓他過來，小野說他看人比自己準。佐佐木開車來到了齊陽城讓小野去迎接，小野接到了電話說自己正在開會不能迎接。小野讓王翻譯接待一