嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

阿阮陪伴夏夷則在百草谷外面等候，夏夷則體內的封印有些失去效力，他便變成了妖怪的模樣，阿阮趕緊為他穩固封印，夏夷則這才恢復了人形，神智也清醒了。阿阮并不害怕夏夷則變成鮫人的模樣，還覺得蠻可愛的，令夏夷則很是感動。秦煬為聞人帶去解藥，聞人羽趕緊服下，這才感覺體內傷痛緩解了許多，然后，秦煬又幫助樂無異和聞人羽逃跑，自己則留下來承擔罪責。第二天清晨，夏夷則和阿阮收到了樂無異的偃甲鳥，樂無異與二人相約在枯樹林里面見面。四人小分隊很快匯合，樂無異準備回家探望父母，也詢問樂紹成當年捐毒滅國真相，聞人羽仰慕樂紹成的定國公大名，便跟著樂無異回家，夏夷則和阿阮則結伴同行，試著營救淑妃娘娘。樂無異和聞人羽回到家里，發現狼王正在圍攻樂紹成，準備發難，樂無異趕緊上前阻止，也向父親求證真相。樂紹成面無表情，坦然承認了自己殺害捐毒百姓的事情，令樂無異難以置信，他始終覺得父親是有苦衷的。樂紹成斬釘截鐵地表示，自己身為人臣，就不得不為皇上辦事，捐毒滅國與自己逃不了干系，所以甘愿受死。狼王正要對樂紹成揮刀相向，沒想到樂無異卻擋在了樂紹成面前，還因此受了傷，狼王無可奈何，只能撤走。夏夷則與阿阮來到一家客棧休息，阿阮聽說外面

化作焦冥的琴川百姓紛紛再露人形，向屠蘇蘭生襄鈴三人攻擊。襄鈴看出這是蜃妖所變，叮囑蘭生不要被騙，隨后出手打妖怪。這場戰斗格外揪心，蘭生支撐起防護網，看著近在眼前的如沁，屠蘇也看到昔日的吳叔吳嬸，兩人最終穩定心神，打破蜃妖的幻影。晴雪這邊批斗少恭所作所為天理難容，少恭便放出自己為蓬萊在天災中犧牲的民眾立的墓碑林。屠蘇三人在大街上迷失方向不知該往何處走，蘭生拿出燭龍之鱗想重現蓬萊昔日場景，好找到去宮殿的路。少恭這邊等的無聊，便和晴雪說起自己身為仙靈的故事，講述自己每次寄居身體的痛苦。晴雪得知被他占據了身體的人都已死亡，便拿珍愛生命關愛他人的觀點勸說少恭，少恭怨天降災蓬萊，對人命視如草芥。屠蘇三人來到宮殿，結果見到了真正的巽芳，巽芳對少恭的行為表示抱歉，說能幫他們打開少恭布下的封印。三人疑惑巽芳為何會認識他們，經過巽芳提醒，三人才得知她就是桐姨。少恭這邊跟晴雪聊著自己與巽芳的故事，巽芳這邊也跟屠蘇他們說著自己與少恭的回憶。巽芳帶屠蘇三人來到宮殿門口，解開封印，帶他們來到少恭為蓬萊逝者立下的墓碑中。巽芳看到少恭為自己修建的墳墓，不禁動情說起自己與少恭相識相知的過往，即使少恭壞事做盡，在巽芳心中