距離考試倒計時三天，老師宣布要在高考之前給大家放假兩天，這就是最后一天留在教室里，老師激動兩眼含淚，不舍得班里的每一個同學，在黑板上寫下了前路漫漫未來可期幾個大字。下課鈴剛響起，主任又送來了桂圓給大家品嘗一下，喬南主動邀請主任和大家說兩句，主任聲稱知道大家給他取外號的事情，這班也是最調皮的一批學生，也希望大家的壓力不要太大，人的一生不會因為一次高考就完了，即便今年不行來年還可以考，也希望大家都能走好未來的每一步，也知道他們將來都能成為國家棟梁。喬南看著主任離開又叫住了他，向主任道歉辦理的跆拳道給主任增加的麻煩，大家一起鞠躬感謝主任的教導，主任強忍眼淚，叮囑他們以后不許無法無天。主任走出教室眼淚就嘩嘩流下來，對于這些孩子們由衷稱贊。喬南和沐想想一起同框拍錄像，希望將來以后老的時候可以一起看。考試緊張中結束了，沐想想和喬南一起在水中放了許愿船，希望能永遠在一起，能考上理想的大學，喬南緊張握住了沐想想的手，水面上的船也漂浮到了一起，喬南正要親吻沐想想的額頭，管理員卻責怪兩人將船扔到了水中，一個漁網就給撈走了，沐想想擔心這樣不吉利。喬遠山還送給了喬南一個手辦，羅遠生也送一個喬南偶像簽名的跆拳道

白蓮與負責人聯系上，卻發現縣委的消息、通知對不上，組織結構脫鉤出現了嚴重問題。白蓮的上級陳書記在甜水坊戰斗犧牲。瘸老胡告訴白蓮陳書記已經犧牲，任何人都不能輕易聯系。大倫看望喬裝打扮的苑菁，他想主動照顧苑菁，苑菁強忍著感情拒絕了大倫的好意。二人真心交談一番，大倫看出苑菁已經成熟不再是個小女孩了。 香茗把孩子托付給了干娘。她找到了苑菁，讓她養傷，因為苑菁的腿傷一直沒好，組織上派白蓮與另一位“假紅霞”搭檔，真紅霞苑菁很是失望。 組織上派來的曹迪對能與白蓮搭檔、充當“假紅霞”激動不已，但照顧白蓮孩子的工作卻做不好，曹迪和其他同志對當前的工作都表現出消極情緒，白蓮及時制止并嚴厲批評。日寇和偽軍飛快地來到村里，白蓮帶著孩子越墻而出，眼高手低的曹迪被俘虜了，看到被嚴刑拷打的戰友，他有些害怕了。苑菁想獨自去找尋組織，卻沒有人相信她。假“紅霞”（曹迪）被捕的消息傳到部隊，大倫焦急萬分。

大倫告別老鄉，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰場上奮勇殺敵，曾經的戰友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

沐想想做完了工作才回來找喬南，喬南特意為她留了點心，但是沐想想并沒有吃，當被喬南問及剛才干啥去了，喬南謊稱是因為羅美生生病回去探望了。喬南和沐想想一起出來的時候，沐松已經乖乖在外面等著接“沐想想”了，喬南得意向沐想想炫耀自己的教育成果，沐想想也難以想象那么難對付的沐松竟然被喬南馴服的服服帖帖。喬遠山對喬南也非常重視，家里做菜都要多增加喬南喜歡的，這讓喬瑞覺得喬遠山對喬南的疼愛已經超過了自己。家俊為了進一步控制喬瑞，特意安排了兩個公司員工“私下”議論，聲稱喬南即將取代喬瑞了，喬遠山重視喬南之類的話，目的就是為了讓喬瑞恰好聽到，家俊又假裝生氣訓斥了兩個不懂事的員工，當場將他們開除。實際上家俊事后又安排兩名員工去了供應商那邊比較好的崗位，叮囑二人守口如瓶。喬南無意中發現沐想想現在已經開始打理酒店的工作了，氣呼呼將沐想想拉出去一通訓斥，沐想想只好解釋她是心疼喬遠山才答應的，喬南認為父親為了事業從小就將他和喬瑞仍在家俊家里，后來事業有成又想將他們接回來，可目的就是為了讓他們干活繼承家業，沐想想趕緊哄著喬南，她現在只是弄購物清單，弄完了就不做了。喬南看著沐想想裝委屈的樣子，一時心軟表示可以原諒，但

魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應轉業去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請他一起去打獵，香茗發現老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經沒有商量的余地了。回到家中，他面對香茗，念了他的告別軍隊的發言稿，香茗十分感動。老部隊開大會歡送志豪，志豪獨自來到師榮譽室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉業到地方，志豪勸他多念書學習。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發誓不再動。在國防工辦歡迎大會上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊完全不一樣的工作環境，志豪努力去適應，先從秘書等人員開始嚴格要求，但第一天上班面對瑣碎的事情，讓這個習慣戰場的軍人十分頭疼。