毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。

車間開生產調度會，焦裕祿鼓勵大家完成新的任務，生產45噸重啟閉機。焦裕祿 第一次感覺腹部一陣劇烈疼痛。廠里出現安全故障，焦裕祿聞訊趕著出來解決問題，顧不得身上正扎著針。因過度勞累，焦裕祿又一次住進了醫院，但他心里記掛著職工缺乏糧食、身體浮腫的事。醫辦室醫生替焦裕祿檢查，發現他得了肝炎。廠長來看望他，并告訴他省里決定派焦裕祿去農業 第一線。通往河南蘭考的路上，焦裕祿坐在肖長茂的車上，看到蘭考土地的實際情況。一群逃荒的鄉親們被縣委勸阻辦的李成擋住了去路。

陳可欣佯裝生理期，讓周達鈞出去買衛生巾。可無奈，房門緊閉，她怎么也出不去。之后，她趁周達鈞住湯的間隙，偷偷溜了出去。何正鈺回來，也顧不上責怪周達鈞，便趕緊出去尋找。陳可欣找到伍安文，讓他趕緊兌現之前的錢款。伍安文告訴陳可欣，吉榕確實留了一些錢在家里的保險柜里，大概有幾十萬。陳可欣一時來了興致，催促伍安文趕緊去取錢。路上，陳可欣越發覺得不對勁，悄悄給周達鈞發了信息。周達鈞和何正鈺循著陳可欣的定位，找到了西郊一處廢棄車廠。可等他們到達時，那里已經停了幾輛警車。隨后，伍安文被帶回了警局。晚上，嘉嵐按照何正鈺的留言，來到2022年的便利店。一進門，店員就遞給她一個盒子，并告訴她，有位先生專門留了這個盒子給她。嘉嵐欣喜地打開盒子，發現里面是一顆糖果。她臉上洋溢著幸福的笑容，忽然覺得今天的風十分的柔和，今天的月光十分的皎潔明亮。她興致勃勃地等在便利店前，可一直等到融合結束，都沒有等來何正鈺。只是失落的嘉嵐不知道，就在她消失的一瞬間，何正鈺趕來了。面對警方發訊問，伍安文一口咬定，自己并沒有想要傷害陳可欣，他只是想嚇唬嚇唬而已。在法律面前，伍安文不得不承認，他一直以來都給妹妹做經紀人，這是他唯一的經濟

韓金貝處處跟顏敏過不去，古峰豈能容忍？由于言行過激，不慎造成韓金貝流產之結局。韓母不依不饒了，劈頭蓋臉地朝古峰揮去，才知其中隱情，大罵古家人太不是東西，強行把女兒帶回去。顏敏深感歉意，懇請韓金貝釋懷，豈料卻被韓金貝推下樓去。顏母不樂意了，與韓家的矛盾再度升級。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。