對復活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。

駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

Checkpoint：守望者協會手上有Glory的資料，但是卻不愿泄漏出去，他們又威脅，如果Buffy沒有通過驅魔技能的考核的話，要將Giles驅逐出協會。

"Buffy vs. Dracula：Buffy面對傳說中最偉大的吸血鬼“Dracula”，卻被他的力量和能力迷住。同時，Xander也被蠱惑，將他的朋友們領入黑暗。