劉琦病亡，魯肅前來祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫下文書暫借荊州，三人畫押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來意，并親自告知了喬國老。國老對吳不悅，并向吳國太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國太知道。吳國太叫來孫權(quán)，說他和周瑜辦事對兒女不妥，便要約見劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無可奈何。

劉備（孫彥軍飾）投靠劉表后，劉表將其置于新野城來對抗曹操（鮑國安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，并提出臥龍鳳雛二位曠世奇才。劉備在荊襄之地遍訪名士，遇徐庶來投，拜為軍師。此時(shí)曹操派兵駐扎樊城伺機(jī)攻打新野，徐庶用計(jì)挫其銳氣，巧奪樊城。曹操得知劉備陣中有能人相助，打探得知徐庶是孝子，于是騙來徐庶老母，強(qiáng)迫徐庶來投靠自己。

火燒赤壁

曹操（鮑國安飾）在轅門上寫一“活”字，楊修便讓人修改此門。曹操看到楊修深解己意，便贊賞楊修機(jī)敏過人。西川使者張松前來拜見曹操，楊修進(jìn)諫可借此收攏西川人心。曹操看到張松，沒聊幾句就不悅離去。楊修看張松不凡，交談中把曹操手書的兵法給張松看，張松笑說蜀中小童皆會背之。楊修告訴曹操自己和張松的談話后，曹操燒掉了自己的手書。曹操在教場上向張松示威，豈料張松將曹操敗軍之戰(zhàn)一一道出，曹操一怒便要?dú)⒌魪埶伞钚藓蛙鲝瘢瑥埶杀粊y棍打出。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）得知張松遭遇，便派趙云和關(guān)羽（陸樹銘飾）前來迎接。張松此刻正為西川不能遇明主保佑而發(fā)愁，張松受邀前來，得到劉備（孫彥軍飾）的熱情款待，席間談話，感動不已。張松臨別時(shí)，再次被劉備的仁愛感動，道出心中為西川所憂，把西川地圖獻(xiàn)于劉備，助劉備在西川建立基業(yè)。張松后又說服其主，迎接劉備保護(hù)西川之安寧。諸葛亮、關(guān)羽等鎮(zhèn)守荊州，劉備、龐統(tǒng)等率部開赴西川。

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國飾）為都督，領(lǐng)兵十萬，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯惇中計(jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對諸葛亮心悅誠服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬大軍南下，荊州形勢岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。