范縣臨縣暴發天花病毒，一些身染天花的流民流落到了范縣，范縣百姓不滿，圍在衙門前，他們認為天花病毒傳染極快，要鄭板橋把流民趕出范縣。鄭板橋身上有著儒士身上那種兼濟天下的情懷，所以他認為不能粗魯驅趕這些流民。他試圖勸說百姓接納這些流民，但是范縣大街上的情況確實不容樂觀，哀鴻遍野，那些流民衣衫不整、狼狽不堪地坐在街上的各個角落。有一位身體虛弱的母親，懷里抱著的女兒，那個孩子尚且年幼，但已經身染天花，一位范縣年輕力壯的小伙子驅趕兩人，甚至對這些弱勢的婦孺拳腳相加，多虧鄭板橋及時趕到，勸說了情緒激動的百姓，他勸說大家將心比心想一想，如果自己身染天花，流落異鄉，被別人驅趕時，心里會是什么滋味，一席話說的眾人感慨萬千。但是臨縣流民和范縣居民之間的矛盾依然存在，在河邊，兩個縣的居民居然大打出手，鄭板橋趕去調停，最終說服范縣百姓善待流民，讓流民把范縣當做自己的家，在此安居樂業。而此時，前任縣令陳長生的兒子陳軒也從京城趕回來了，陳軒是一位對醫術頗有研究的人，他研制出了治愈天花的痘苗，讓范縣居民接種，以防止被傳染，但是百姓猶豫不決，鄭板橋以身作則，率先接種，讓百姓信服。一波未平一波又起，范縣突然爆發大規模的

趙三發一時想不通自己怎么會暴露了身份，陳馨兒提醒他，封秋隨時可能像項懷彰一樣，在牢中被人滅了口，二人決定冒險強搶，誰知一出大門粘竿處侍衛又把他架回了宮中。 原來，那奇為了討好新皇帝，竟請旨修繕養心殿迎嘉慶入住。乾隆見到奏折龍顏大怒，連呼“我還沒死哪！”，立即傳旨要粘竿處全員到齊，日夜把守養心殿，敢擅入者殺無赦。趙三發聽說此事和內務府亂拍馬屁有關，立馬有了壞心眼，他佯裝忠心護主，主動請纓前去解決這樁牽涉新老皇帝的微妙大案。趙三發先派陳馨兒假扮總管胡什圖手下小太監前去內務府傳旨，嘉獎這些奴才認真辦差。那奇一聽太上皇鼓勵更加來勁了，即刻召集大批工匠浩浩蕩蕩開進養心殿，誰知一進宮就被粘竿處拿下，趙三發又穿上李傳衛的侍衛黑袍密審那奇、宮順，以造反罪揚言先斬后奏，那奇二人魂飛魄散連呼冤枉，強調遭人陷害苦苦求饒，趙三發順勢敲打，問二人最近是否也虧心陷害過什么人？老于官場的那奇立刻明白抓替死鬼的事踢到了鐵板，不但答應立刻放人，還發誓要報效賠償金。趙三發一箭雙雕，暗自得意。“明教”朱教主得到密報，和琳正輕騎簡從秘密回京參加乾隆的禪位大典，心生一計，要文采衣帶著神箭無敵卻不知道自己是誰的李傳衛重回京城，再

鄭板橋查看了大量關于蝗災的記載，認為這種環境下不太可能爆發蝗蟲災害，何況，如果不確定情況貿然讓百姓們提前收割莊稼，那么糧食會大量減產，靠糧食吃飯的百姓會損失慘重。陳柱再次帶著不明真相的百姓來到了縣衙門前，要鄭板橋組織村民們及早收割莊稼，還表示林中、田間地頭一片黑乎乎的景象，一定是蝗蟲來了，鄭板橋表示等來福和姚三查明情況回來后再做定奪，貿然收割糧食只會導致損失。陳柱等人還不依不饒，鄭板橋只得承諾如果因為收割糧食過遲導致百姓損失，自己會拿全部家當來補償。一旁的饒小梅悄悄拉了下鄭板橋，讓他不要貿然承諾，因為自己聽范子揚說，范仁福已經悄悄把自家的財產轉移到京城了，所以到時候范仁福應該也不會拿出糧草補貼百姓了。鄭板橋十分吃驚。而來福也快馬加鞭地趕了回來，他告訴鄭板橋，自己已經去鄆城查看了，那里根本沒有爆發蝗蟲災害，姚三也趕了回來，拿出了燒黑的木炭，表示大家在遠處看到的一片漆黑，是有人在山間燃燒了木炭。鄭板橋和在場的眾人因此確定了所謂的鄆城爆發蝗蟲災害只是謠言，百姓紛紛散開，鄭板橋囑托姚三一定要徹查此事，因為此事背后必有人操縱。姚三把自己對趙二虎的疑慮告訴了鄭板橋，自己觀察到趙二虎一接觸羽毛等就會

嘉慶這時聽出了趙三發話中的玄機，故意配合他矢口否認，趙三發用力打了“假皇帝”一巴掌，拿劍抵著他逼供，原本多疑的朱教主終于上當，殺了“雙面間諜”胡什圖，“假皇帝”眼見血濺御案，嚇得答應帶他們去找“真皇帝”。趙三發帶著朱教主在宮里亂繞拖延時間，李傳衛已率兵趕到，激戰中，趙三發護著嘉慶躲進假山，二人竟交起心來。嘉慶仍誤把趙三發當成李傳衛，后悔自己竟因李傳衛替十格格開脫而以為他有異心，趙三發一時忘我又發高論，勸嘉慶“上陣還需父子兵，不要為了兄弟內斗讓外人鉆了空子”，嘉慶聞言深有觸動。教匪傷亡殆盡，文采衣現身，念著朱教主的養育之恩求李傳衛放他一馬，這時朱珪趕來，趙三發帶著文采衣溜之大吉，要李傳衛留下善后。次日嘉慶回宮，又遇形同瘋魔的朱教主行刺，李傳衛、文采衣拼死相救，嘉慶感念假山中的一席話，當場赦免了李傳衛和文采衣的罪，將和珅府搜出的書信一把火燒了，對任何人不再追究。 十格格伉儷被釋出宮，特來看望李傳衛，才知世上竟有一模一樣的孿生兄弟。黃媽出面說了真相，原來當年李小衛無子，李衛抱養了一戶農家新生下的雙胞胎中的一個，帶回京中當親孫子撫養，留下的一個父母雙亡后混跡街頭。當十格格問及，幾年來在朝中立下

剛埋藏好黃金的趙三發正想溜走，被福長安撞見，認出他是逼死和琳的元兇，命人綁了他處決，藏身假山后的李傳衛，終于見到了自己的親兄弟。和珅親自來到關押房，詢問和琳自盡的經過。趙三發敬和琳是條漢子，真實敘述了二人當時的對話，和珅恍然大悟……二十多年來自以為聰明一世，乾隆對他的寵信勝過親骨肉……到此方知，自已不過是他們愛新覺羅的一條狗，一份家業而已，和琳看明白了所以不想茍且偷生，而他和珅，卻要拼死一搏。 和珅悲忿離去準備舉事，早已潛伏在旁的李傳衛，驚聞和珅偽造乾隆遺詔密謀另立新君，急忙救下趙三發，要他速速回宮稟報，自己留下來繼續監視。嘉慶下旨命和珅前去奉先殿陪祭，和珅怕被軟禁，派豐紳殷德代自己應旨。福長安發現趙三發逃走，全府大搜，抓捕到一模一樣的李傳衛，把他釘入棺木要給和琳陪葬。