1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領派其子向鐵木真進貢，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發生納忽崖之戰，太陽汗步步后退，損失慘重。

鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領邀請到其駐地黑林設宴答謝。

艾母舍不得兒子離開，又不得不送他去北京，她替艾陜北解釋為什么不去送他，母子二人各自含淚，艾長安擁抱了一下母親后拿著行李離開了家。在家屬院門口，他看到向幾個發小早就等在那里，艾長安自嘲人緣不好，連個送他的人都沒有，劉青青急忙上前說她愿意，就沖艾長安在前線送她炮彈皮做的和平鴿，她也必須來送他，其實，艾長安是在等待沈夏過來送他，沒看到她的身影，艾長安有些失望。另一邊，沈夏在辦公室里也是坐立不安，她剛向徐弛請完假，就看到有人慌張地跑來說給廠里送零件的車熄火了，就停在鐵軌上，沈夏聽后急忙跟著過去查看，徐弛讓人準備好設備，隨后趕了過去。艾長安還是沒有等到沈夏，發小們都舍不得他離開，大家緊緊地抱在一起，眼淚盈在眼眶里，那份感情盡在不言中。艾長安上車準備出發，就看到沈夏和幾個大學生一起跑了過來，沈夏上車后二話不說，直接讓何小軍開車趕往出事地點。村口的鐵軌上，老鄉們正在全力推車，可車輛自重加上超載，讓它卡在鐵軌里一動不動，時間就是生命，徐弛到達后很專業地下達著各種檢查命令，然后懸掛鋼絲繩準備拖車，可那輛車實在太重了，連繩子斷了也沒拉出去，火車到達只有四分鐘了，因為這趟火車是部隊的專列，沒有部隊的命令是不

康明遜回家，去公園拍的照片，被明珊翻出，爭看照片上的王琦瑤。康家小孃孃來問相親結果，看到照片，指出王琦瑤舊日上海小姐的身份。康家俱震驚。王琦瑤到康家打針。康家的氣氛僵硬，王琦瑤受挫冷淡康明遜，康明遜找到程先生，兩人喝酒談心。程先生知道了康明遜的最后態度，心中悲涼。 康明遜和王琦瑤到公園去商量，王琦瑤要這個孩子。薩沙來，王琦瑤對薩沙殷勤。程先生來看王琦瑤，心知王琦瑤賴給薩沙，吃驚。程先生陪王琦瑤去醫院。王琦瑤臨陣脫逃，程先生尋回平安里，王琦瑤告訴程先生決定把孩子留下來……

五人游玩，程先生為他們四人拍照，程先生敏感的發現王琦瑤與康明遜的異樣。突然王琦瑤身體不適，程先生關切詢問，送到醫院后，醫生診斷為王琦瑤懷孕，程先生擔心。王母來看王琦瑤，發現王琦瑤懷孕，震驚。逼問小孩來歷，王琦瑤不厭其煩，王母心里知道孩子和程先生沒有關系。母女爭吵起來，程先生勸王母。嚴師母從娘姨口中得知王琦瑤懷孕了。嚴師母大驚，來到康家，告知追問康明遜。康明遜臉色驟變，連忙否認。康明遜來看王琦瑤。道歉自責，正好，程先生來……